Progresso Constante! O Exército de Luffy vs. Pica!

O povo de Dressrosa assiste em choque enquanto o braço de Pica desmorona, e um Luffy em pânico guia Ucy para longe dos escombros caindo. Os soldados de rua de Doflamingo tentam deter os lutadores do Coliseu, mas Ideo os lança longe com o Destruction Cannon, com Orlumbus e Cavendish se juntando através do Admiral's Hug e Swan Lake. Os capangas não conseguem manter a linha, e Pica regenera seu braço decepado para outro ataque. Reconhecendo a futilidade de trocar golpes com um inimigo que se regenera, Zoro grita para todos se dispersarem, e Dagama concorda que fugir é sua única opção viável no momento.

Enquanto os lutadores recuam pela cidade em ruínas, sem saber como passar por Pica para alcançar o castelo, Cavendish nota que Luffy desapareceu. Para o espanto deles, o capitão está escalando o braço de Pica em cima de Ucy, com Abdullah e Jeet escondidos atrás dele.

Pica avista Luffy e, espumando em silêncio, regenera seu braço para atingir os escaladores. Luffy ataca primeiro, cravando o Gomu Gomu no Grizzly Magnum no rosto do gigante e despedaçando-o, para espanto da multidão abaixo. Zoro, que subiu junto com Luffy, aponta que a cabeça e o braço destruídos eram apenas pedra, e que o corpo verdadeiro de Pica está onde a falsa cabeça ficava. Quando o executivo puxa uma espada gigante, Ucy não consegue se esquivar a tempo, então Luffy escorrega por baixo do touro e o lança para longe da lâmina. Pica se vira para atacar novamente, mas Zoro apara o golpe com uma única espada, arrancando gritos maravilhados de "companheiros de deus" de Abdullah e Jeet.

Enquanto isso, o grupo de Robin continua subindo em direção à praça enquanto ex-brinquedos perseguem Rebecca. Robin se livra de um agarrador com sua técnica de tapa e leva todos ao topo antes de desfazer suas mãos, fazendo os perseguidores caírem de volta em direção ao Coliseu. De volta a Pica, Zoro diz ao gigante que Luffy não tem desavença com um monte de pedra, zomba de sua voz estridente chamando-o de "idiota com voz de soprano", e fica para trás para duelá-lo enquanto Luffy corre para o palácio de Doflamingo.

O episódio é parte do Arco Dressrosa. Orlumbus estreia Teitoku Hug e Cavendish estreia Biken: Swan Lake. O confronto entre os aliados de Luffy e os capangas da Donquixote é estendido, assim como a escalada de Luffy e Ucy. O anime adiciona Zoro usando Haki para localizar o corpo real de Pica, uma fantasia de Cavendish no topo de Ucy, novas discussões sobre quem luta contra Doflamingo, Issho contatando Bastille para reforços, Kyros se lembrando da tragédia de dez anos atrás, e Robin salvando Rebecca de um vilão. Uma breve falha de animação mostra Luffy por engano nas costas de Ucy durante o golpe de Pica, e a prévia do próximo episódio é encurtada.