O Segundo Samurai: Surge Kanjuro da Chuva Noturna

Com Luffy entre suas fileiras, os guerreiros do Coliseu se alinham em ataques coordenados que desestabilizan os agentes Donquixote. O trio formado por Elizabello, Blue Gilly e Ideo bloqueia os soldados, abrindo caminho para Luffy, Cavendish, Kyros e Law avançarem sob as ordens de Dagama. Irritado, Dellinger desfere uma cabeçada perfurante em Dagama, mas o estrategista veterano se enrosca ao redor do agente para prendê-lo, gritando para que os quatro continuem avançando. O Biken: Saint Exupery de Cavendish, combinado com uma sequência do Jet Gatling de Luffy, dispersa os soldados que bloqueavam o caminho.

No depósito de lixo, Kin'emon encontra Kanjuro e cai em lágrimas de alegria. Mastigando um repolho que ele mesmo desenhou, Kanjuro descarta qualquer pedido de desculpas, certo de que seu amigo sempre voltaria por ele. Informado de que a crise na superfície exige que partam imediatamente, ele desenha um pássaro na parede e o traz à vida, impressionando os moradores que assistem com o quão malfeito, porém vivo, a criatura é. Atendendo ao apelo de um cidadão preso, ele rascunha escadas de forma rústica para que os demais possam subir, embora eles resmunguem sobre o acabamento desastroso.

De volta ao combate, membros da família Donquixote tentam deter o grupo enquanto eles cavalgam em Farul, apenas para serem chutados para o lado por Blue Gilly, que em seguida é derrubado pelo Decapitation High Heel de Dellinger. Cavendish diz a Luffy para manter o foco e expõe a cruel aritmética da Gaiola de Pássaros: ela é uma farsa, pois com o comércio de armas e a operação de brinquedos de Doflamingo agora expostos, ele jamais deixará uma única testemunha escapar para revelá-los. Entregar todos os doze alvos marcados não pouparia ninguém, portanto o único caminho para sair da ilha é obter a cabeça de Doflamingo, e o erro do Corsário foi prender tantos lutadores fortes aqui ao seu lado.

Enquanto Cavendish declara que a vitória será sua, Luffy, Law e Kyros insistem, cada um, que serão eles a derrotá-lo. Lembrado de que havia jurado decapitar Diamante, Kyros responde que derrubar Doflamingo restauraria a honra do Rei Riku e quitaria a dívida que ele carrega há uma década. Law cita então um rancor de treze anos e Luffy um de trinta anos, este último recebendo o desprezo de Cavendish como uma bravata transparente. Ao atingir o terceiro nível, o grupo é confrontado por imponentes marionetes de brinquedo que bloqueiam seu avanço.

Este episódio situa-se no Arco de Dressrosa e marca a estreia da Fude Fude no Mi. Novas técnicas também aparecem: Biken: Zan t-Exupery de Cavendish, Nuke Suzume de Kanjuro, Danto High Heel de Dellinger e Atamawari Ningyo de Sugar. As cenas criadas para a adaptação incluem Sai e Ideo trocando golpes com Gladius e Lao G, Chinjao enfrentando Baby 5 após o ataque dela contra Orlumbus, Elizabello II cruzando caminho com Dellinger antes de Hajrudin intervir, e o momento exato em que Kin'emon localiza Kanjuro.