Uma ilha antiga! A sombra à espreita em Little Garden!

A caminho de Little Garden, a tripulação brinca sobre a possibilidade de cair neve novamente, enquanto Vivi os adverte de que a Grand Line nunca deve ser subestimada, um ponto reforçado quando um golfinho gigante e outras criaturas desproporcionais ameaçam o navio. A ilha coberta pela névoa finalmente aparece, marcando sua segunda parada ao longo do grande mar, e sua vida selvagem pré-histórica deixa claro que nada naquele lugar é normal.

Na Ilha Kyuka, Mr. 3 prepara uma xícara de chá enquanto ele e Miss Goldenweek discutem como Mr. 5 e Miss Valentine foram derrotados, decidindo fazer com que quem os venceu sinta o perigo de provocar a organização. De volta à terra firme, Luffy e Vivi partem com Karoo, Zoro e Sanji transformam sua caçada em uma disputa sobre quem consegue derrubar a maior criatura, e Nami, abalada pelos sons estranhos, lembra-se de ter lido sobre a ilha bem no momento em que uma figura imponente surge da selva.

Ao chegarem a Little Garden, os Chapéus de Palha encontram uma ilha presa em uma era pré-histórica, repleta de dinossauros e feras gigantescas. Vivi deduz que os perigos da Grand Line isolaram a ilha, mantendo seu ecossistema antigo intacto. Sanji por pouco não escapa de um Tiranossauro, Zoro se depara com um Tricerátops, e Luffy e Vivi encontram um Braquiossauro. Nami se lembra do que havia lido sobre o lugar e avisa Usopp enquanto uma silhueta enorme aparece, sugerindo o gigante Brogy.

Este episódio abre o arco de Little Garden, e Pandaman faz uma aparição especial. A rivalidade recorrente entre Zoro e Sanji começa para valer aqui. Na adaptação, Nami procura nas estantes descalça, e Usopp desce para dar uma olhada nela, nenhum dos dois detalhes estando presente no mangá. A partir deste episódio, Nami é dublada por Wakana Yamazaki em vez de Akemi Okamura, que estava de licença-maternidade até o Episódio 79. Os personagens que estreiam incluem Miss Goldenweek, Mr. 3, o gigante Brogy, Samurai Batts e o Brontossauro, junto com a Ilha Kyuka. O episódio registra uma audiência de 13,1.