O Momento da Resolução: O Sorriso de Despedida de Corazon!

Tsuru posiciona seus navios de guerra perto da Ilha Swallow, cautelosa com Doflamingo, enquanto seus vigias relatam o incêndio no esconderijo de Barrels. Carregando o ferido Law para longe da cidade em chamas, Corazon mostra-lhe a fruta e o força a engoli-la inteira. Só então Law vê o sangue acumulando-se sob o homem mais velho, percebendo que ele foi baleado várias vezes durante o roubo. Law tenta curá-lo com seu novo poder e falha, aprendendo que a habilidade não é um milagre instantâneo. Corazon insiste que os ferimentos não vão matá-lo e pede um último favor.

Corazon entrega a Law uma pequena cápsula, explicando que seu conteúdo poupará o distante reino de Dressrosa e que todo marinheiro reconhece o objeto. Lembrando ao garoto que ele é filho de um médico e que agora pode salvar mais do que apenas os doentes, ele o envia ao navio de vigia. Law, tremendo pela neve, aproxima-se por engano de Vergo e pede que ele leve a mensagem e ajude um homem moribundo. No momento em que Corazon deixa escapar seu nome, Vergo compreende a verdade, chuta-o através de uma parede, rasga a carta e cobre-se com Haki do Armamento para espancar ambos selvagemente. Vergo então se comunica por rádio com Doflamingo, apontando Rosinante como o espião da Marinha.

Doflamingo, que avistou os dois navios de guerra chegando como prova de traição, desembarca na Ilha Minion enquanto sua tripulação esmaga os Piratas Barrels. Ao descobrir que os irmãos se foram, ele ergue a Gaiola de Pássaros para selar a cidade fantasma, prendendo todos dentro enquanto fios parasitas viram piratas uns contra os outros. Espancado e certo de que não sobreviverá, Corazon resolve se despedir de Law deixando a lembrança de um sorriso em vez desta carnificina. Ele levanta o garoto, conjura Silent mais uma vez e sorri, fazendo Law acordar gritando. A adaptação move a entrega da fruta para longe da cidade e retrata a tripulação de Tsuru como marinheiras inteiramente femininas.