A Vela do Diabo! Lágrimas de Arrependimento e Lágrimas de Raiva

O Mr. 5 e sua parceira primeiro espancam Luffy, que continua preso sob uma rocha, e depois levam Vivi para o campo de batalha dos gigantes, onde o Mr. 3 prendeu ainda mais Brogy em cera. O estrategista molda uma base larga em formato de bolo, acomoda Vivi, Nami e Zoro nela, e a coroa com um anel giratório de velas que pinga cera sobre os cativos para transformá-los gradualmente em estátuas.

O Mr. 3 então se gaba para Brogy por ter orquestrado o longo duelo dos gigantes, e o guerreiro furioso rompe suas amarras, apenas para ser nocauteado pelas explosões do Mr. 5 antes de escapar completamente, permitindo que o Mr. 3 o prenda novamente. Em outro lugar, Karoo escava para libertar Luffy de sob a rocha, e o trio composto por Karoo, Luffy e Usopp chega ao local do duelo exatamente quando um Zoro desesperado começa a tentar cortar as próprias pernas.

A Baroque Works captura Zoro, Nami, Vivi e Brogy e dá início à tortura das estátuas de cera. O Mr. 3 admite ter arquitetado a luta secular dos gigantes, e Brogy se solta brevemente antes que o Mr. 5 o derrube novamente com explosões.

Karoo liberta Luffy dos escombros, e o grupo de resgate chega ao campo de duelo enquanto Zoro recorre a golpear as próprias pernas para se libertar da cera que se endurece.

Pertencente ao Arco Little Garden, este episódio adapta páginas dos Capítulos 121 e 122. O Mr. 3 revela uma série de técnicas da Doru Doru no Mi, entre elas Candle Jacket, Candle Lock, Tokudai Candle Service Set e um golpe exclusivo do anime do Doru Doru Arts. Zoro e Nami compartilham o eyecatcher, e esta é a primeira parcela a usar Shochi no suke como tema de encerramento.