Começa uma Batalha - Luffy vs. a Tribo Mink!

Vagando pela deserta Cidade de Kurau, Luffy procura o grupo de Sanji e entra na Floresta da Baleia, maravilhando-se com a imponente árvore em forma de baleia. Sem ser visto, o mink Pedro o rastreia. Em outro lugar, Wanda impede Carrot de atacar os Chapéus de Palha e avisa sobre um intruso na floresta. Usopp fica paranoico com os minks vestindo as roupas de Nami, e Robin o provoca falando sobre canibalismo. Carrot surpreende a tripulação saltando enormes distâncias para averiguar a perturbação, e então direciona os piratas em direção à Floresta do Flanco Direito, onde afirma que eles encontrarão o cadáver de um companheiro de tripulação.

Na floresta, Luffy colide com o mink touro Roddy, cujas cargas de Electro não têm efeito uma vez que Luffy revela ser feito de borracha, desconcertando o mink gorila Blackback. A luta ganha o reforço de Bepo, Jean Bart, Shachi e Penguin dos Piratas do Coração, que atestam por Luffy, mas Roddy continua investindo até que Wanda e Carrot chegam e acalmam os Guardiões com uma atração esvoaçante e bananas. Wanda explica que os Guardiões existem para proibir estranhos na Floresta da Baleia, e faz um sinal para Pedro convocar de volta os muitos guerreiros que cercavam Luffy em silêncio. Luffy então se encontra devidamente com os Piratas do Coração, que ficam encantados ao saber que seu capitão está na ilha.

Explorando a Cidade de Kurau, os Chapéus de Palha encontram edifícios escorchados por garras, pegadas gigantes e dispositivos de tortura ensanguentados, todos de uma ou duas semanas atrás, implicando o grupo de Sanji. Wanda revela que a devastação foi obra de Jack e, enquanto o chão treme com a chegada da Chuva de Erupção, ela se oferece para levar Luffy montado em Wany até seus companheiros. O anime estende o confronto de Luffy com Roddy e a exploração da tripulação, e marca a estreia de Pedro, Blackback e Roddy.