O Governante do Dia - Aparece o Duque Inuarashi!

Liderados por Wanda, os Chapéus de Palha chegam ao refúgio onde o Duque ferido se recupera, encontrando lá um feroz mink leão chamado Shishilian entre seus servos. Inuarashi dá as boas-vindas aos piratas e, quando a noite chega, ele e seus súditos adormecem. Aproveitando o silêncio, Wanda conta como o Duque e os Mosqueteiros investiram para enfrentar Jack quando Zou foi atacada.

Luffy quase os entrega ao pronunciar a palavra ninja, então Usopp, Nami e Brook o espancam enquanto Brook salva a situação alegando que o capitão apenas perguntou sobre o kanja, que significa o paciente. Perto da entrada, Shishilian está jogando minks em um fosso por elogiarem coisas doces perto dele, e a chegada da tripulação apenas estimula seu zelo até ele esmagar Luffy em um abraço caloroso de gratidão. Lá dentro, Chopper, Miyagi e Tristan cuidam do enorme governante canino, que agradece à tripulação e nota que suas ações salvaram seu povo por sua vez. Ele nota o chapéu na cabeça de Luffy e se lembra de ter ido ao mar com Nekomamushi e conhecido Shanks, antes de adormecer abruptamente. Wanda explica o acordo nascido do profundo ódio mútuo dos governantes: cada um governa por turnos, Inuarashi presidindo durante a metade do dia e Nekomamushi assumindo as doze horas restantes. Seu relato passa para o confronto com Jack dezessete dias antes, quando os Mosqueteiros abriram caminho pelos Gifters até Inuarashi chegar em sua montaria de crocodilo-javali para confrontar o líder inimigo.

Shishilian, Giovanni e Concelot estreiam aqui. A transmissão prolonga a surra cômica devido ao lapso com a palavra ninja e adiciona novas cenas de Shishilian arremessando um edifício em forma de abacaxi, abraçando Luffy e investindo contra Jack no flashback. O massacre dos Piratas das Feras ganha mais tempo de tela, os três Mosqueteiros de elite parecem mais fortes do que no papel, e a arma química de Caesar, mencionada no mangá, não é abordada antes de o Duque adormecer.