Uma nuvem de insetos sugadores de sangue bloqueia o caminho antes que a tripulação alcance a Floresta da Baleia e encontre o inquieto Nekomamushi. Pekoms então revela a sombria verdade sobre a linhagem de Sanji e sua ligação com a Germa 66.
Cavalgando em direção à Floresta da Baleia, Carrot, Wanda e os demais combatem uma nuvem de Sutchies sugadores de sangue, após o que Brook improvisa uma canção sobre Nekomamushi. Ao alcançar o distrito residencial sob a árvore gigante, o grupo é recebido pelos Guardiões e seu capitão Pedro, e encontram Nekomamushi desrespeitando suas ordens de descansar. Enquanto Chopper cuida de seus ferimentos, Luffy e Nami se sentam com Pekoms, que lhes conta que os parentes de Sanji são assassinos que lideram uma lendária força do Submundo conhecida como Germa 66.
No meio do trajeto, uma horda de Sutchies amarelos descende, insetos mortais para os sem pelos e capazes de drenar até a força de Zunesha. Eles derrubam a montaria do grupo, mas a tripulação reage, Franky atraindo-os com sua Nipple Light e Luffy repelindo uma picada por meio do Haki do Armamento antes que um ataque combinado disperse o enxame. Brook então oferece uma balada melancólica e inventada sobre Nekomamushi e admite abertamente que criou cada palavra. No distrito, Roddy e Blackback se desculpam com Luffy pelo ataque anterior, e Pedro acrescenta seus agradecimentos enquanto revela discretamente que a situação de Sanji é de seu conhecimento, prometendo a ajuda dos Guardiões. Uma mink rena chamada Milky leva Chopper até Nekomamushi, que está descansando em uma banheira e comendo lasanha contra as recomendações de seu médico. Ele continua reabrindo seus ferimentos enquanto brinca e é mandado para a cama, onde Robin balança uma folhagem para distraí-lo para que Chopper possa aplicar a injeção. Pekoms, que sobreviveu absorvendo os tiros de Bege com sua Fruta do Diabo, aponta para a própria Imperadora e para o patriarca Vinsmoke, pai de Sanji, como os arquitetos do casamento, confirmando que a Germa 66 não é um mito.
Milky estreia neste episódio. O confronto com os Sutchies é uma adição do anime. A música de Brook é movida para seguir a discussão sobre Sanji e é prolongada ainda mais. Com base em uma nota da SBS, o episódio faz referência a Nekomamushi cantarolando o Tema da Sorte de Beethoven durante seu banho. A sequência em que Pekoms revela a família de assassinos e a Germa 66 está invertida em relação à ordem do mangá.
Neste episódio, Nekomamushi ignora as ordens do seu médico ao tomar banho de banheira e comer lasanha enquanto se recupera de ferimentos, reabrindo suas feridas ao brincar até que Chopper o trata com a ajuda de Robin, que o distrai usando um brinquedo de rabo de raposa.
Os Sutchies são insetos sugadores de sangue que atacam a tripulação a caminho da Floresta da Baleia, mortais para criaturas sem pelos e fortes o suficiente para esgotar até a força de Zunesha, embora a tripulação os afaste usando o Nipple Light de Franky, o Haki do Armamento de Luffy e um ataque combinado.
Pekoms revela que os parentes de Sanji são assassinos que lideram uma força lendária do submundo chamada Germa 66, chefiada pelo patriarca dos Vinsmoke, confirmando que a linhagem perigosa de Sanji é real.
Os Guardiões e seu capitão Pedro dão as boas-vindas à tripulação, com Roddy e Blackback se desculpando com Luffy por seu ataque anterior enquanto Pedro discretamente promete a ajuda dos Guardiões com a situação de Sanji.
Brook improvisa uma balada melancólica sobre Nekomamushi e depois admite abertamente ter inventado cada palavra dela.
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