Uma Situação Explosiva: O Cão, o Gato e o Samurai!

A luz da manhã pega Robin, Franky e Brook de surpresa, tendo dormido direto até o amanhecer. Um tigre recém-desenhado perto de Ryunosuke revela que os dois espadachins, Kin'emon e Kanjuro, já desembarcaram. O trio entende o perigo imediatamente, visto que os minks viram sua terra natal queimar quando a tripulação de Jack caçou o ninja Raizo e destruiu tudo procurando por ele. Eles partem para interceptar a dupla antes que qualquer palavra sobre ele incendeie a situação. No topo de uma torre alta, Bariete toca um sino e grita que guerreiros chegaram.

Ambos os acampamentos minks entram em ação. Subindo em uma montaria de crocodilo-javali dentro de sua fortaleza, Inuarashi ordena que Shishilian reúna o restante atrás dele e cavalga em direção à capital. Nekomamushi lidera os Guardiões em uma corrida, alertando que este não é um assunto menor. O comentário de um Guardião que passa acorda Nami, que mal consegue despertar um Luffy sonolento. Entre as árvores, Momonosuke sai do esconderijo e se lança em uma reunião com seu pai e Kanjuro.

As facções inundam as ruas, com vassalos desesperados para manter os governantes afastados. O esforço fracassa quando Shishilian avista Nekomamushi e solta um suspiro, o ruído fazendo ambos os reis se virarem e trocarem olhares. Eles avançam um contra o outro enquanto os espadachins perplexos observam de perto, e a tripulação que chega derruba os samurais atrás de um monte de destroços, implorando para que eles retornem ao Sunny em vez de atiçar as chamas.

Inuarashi e Nekomamushi se atacam, zombando dos membros que cada um perdeu. Suas memórias vêm à tona: Jack decepando a perna do duque quando ele se recusou a entregar o paradeiro de Raizo, e o rei gato desafiando seus captores a golpear enquanto eles ameaçavam seus companheiros caídos e amarrados. Decididos a encerrar isso de uma vez por todas, os dois chocam lâmina contra lança. Soltando-se de Usopp, Kin'emon avança à vista para pará-los, com Momonosuke e Kanjuro logo em seu encalço.

Nomeando a casa de Wano que serve e anunciando sua busca pelo ninja, Kin'emon impressiona os minks, que caem em lágrimas e declaram que Raizo está ileso. Nekomamushi descreve uma amizade com os Kouzuki que remonta a muitos anos, um vínculo que eles protegeriam mesmo ao custo de toda a sua civilização, e as palavras levam a tripulação às lágrimas. A adaptação insere o trio notando o desenho do tigre, Shishilian reunindo seus companheiros Mosqueteiros e o grupo de Luffy se levantando enquanto os Guardiões partem. Na obra original, ambos os líderes se avistam no instante em que seus caminhos se cruzam, enquanto aqui o duque quase passa despercebido até que a reação de Shishilian o trai. O episódio se enquadra no Arco de Zou.