O Terceiro! Surge Raizo da Névoa, o Ninja

No mar, Jack em recuperação rasga um artigo de jornal que noticia sua morte. Na Cidade de Kurau, Kin'emon confirma sua posição como vassalo dos Kouzuki, mas os governantes voltam a discutir até que Momonosuke implora pela paz, fazendo com que ambos se curvem em pedido de desculpas. Os samurais então revelam que Momonosuke não é filho de Kin'emon, mas o herdeiro do daimyo de Kuri, Kouzuki Oden. Para agradar ao seu jovem senhor, Inuarashi e Nekomamushi a contragosto declaram uma trégua, encantando seus súditos, e levam todos para conhecer o acorrentado e choroso Raizo.

A bordo do Mammoth, Jack destrói seu próprio obituário e exige mais velocidade. Para provar sua afirmação, Kin'emon exibe o brasão dos Kouzuki tatuado em suas costas. Quando Nekomamushi interrompe e os governantes quase chegam às vias de fato novamente, Momonosuke grita com eles, dizendo que a rixa entre eles entristeceria seu pai, e os dois se curvam diante dele. Kin'emon confessa que Momonosuke é verdadeiramente Kouzuki Momonosuke, filho e herdeiro do daimyo Kouzuki Oden, e se desculpa pelo ardil de pai e filho usado para proteção. Luffy, indiferente à linhagem do garoto, briga com ele antes que todos se reconciliem. Pelo bem de Momonosuke, os governantes dão as mãos em uma trégua tensa, reunindo Zou no momento. Inuarashi e Nekomamushi então guiam os Chapéus de Palha, Law e os samurais pela Árvore da Baleia até uma caverna oculta. Momonosuke confidencia que ouve uma voz chamando de dentro, uma habilidade que Kin'emon diz que Oden também possuía. A ansiosa tripulação finalmente alcança Raizo, acorrentado a um Poneglyph vermelho e em lágrimas, e fica chocada ao ver que o atarracado ninja não se parece em nada com o que imaginavam.

Raizo estreia aqui, junto com a introdução do Ninjutsu. O anime estende a cena de Jack com sua ordem para acelerar o navio e escurece sua figura. Momonosuke leva mais tempo para encontrar coragem para interromper a briga dos governantes, sua interação com a tripulação é expandida, e Zunesha é exibido criando um arco-íris após a formação da trégua.