Despedindo-se e Descendo do Elefante: Partindo para Resgatar Sanji!

A coalizão de ninjas, piratas, minks e samurais decide se dividir em quatro grupos menores, cada um com sua própria missão antes do reencontro planejado em Wano. Usopp entrega a Nami um Clima-Tact aprimorado, e Pedro argumenta que, de todos os minks, é o único apto a acompanhar o grupo de Luffy, pois apenas ele consegue manter Pekoms sob controle.

A partir dali, Luffy e seus companheiros descem até o Sunny e partem em direção a Totto Land, determinados a trazer Sanji de volta. Longe dali, do outro lado dos mares, em Arabasta, a Princesa Vivi se prepara para zarpar a fim de comparecer ao Levely.

Com suas tarefas distribuídas, o esquadrão encarregado de resgatar Sanji desce do elefante e parte. Kin'emon exibe seu Vivre Card antes de os quatro grupos revisarem seus objetivos, e Nami revela o segundo modelo aprimorado de seu Clima-Tact, que gira fora de controle por um breve momento. Os acontecimentos em Zou se encerram com a partida dos resgatadores, após o que a atenção se volta para Arabasta, onde Vivi prepara sua própria jornada.

Cenas originais do anime incluem Nekomamushi orientando seus Guardiões a cuidarem de Zunesha antes de Pedro se apresentar, Shishilian avançando contra Pedro até Wanda se colocar entre eles, e os minks cães e outros se despedindo de Brook e Chopper. A arma reforçada faz a estreia da técnica Grow Up. Retornando à tela pela primeira vez desde o salto temporal estão Vivi, o pato Karoo e o guerreiro Chaka. O episódio faz parte do Arco Zou.