Rumo ao Levely: Princesa Vivi e Princesa Shirahoshi

Líderes de todo o mundo partem para o conselho que se reúne uma vez a cada quatro anos. Em alto-mar, Vivi se reconecta com seu passado pirata enquanto memórias de seus dias entre a tripulação vêm à tona. Dentro de um hotel em Loguetown, o recém-coroado rei de Goa, Sterry, instala-se em uma suíte luxuosa ao lado de sua rainha. No País de Kano, enquanto isso, seu rei prepara sua própria partida mesmo sem a Família Chinjao ao seu lado, e lá na Ilha dos Homens-Peixe uma aterrorizada Shirahoshi é lentamente convencida a fazer a viagem por seus irmãos e seu pai.

A bordo do Sunny, a equipe que foi resgatar Sanji ainda está se recuperando da queda do elefante. Enquanto lutam para manter o rumo, Carrot surge dando um salto para ajudar, deixando cada um deles atônito.

Sob a proteção da embarcação da Marinha de Hina, Vivi deixa sua terra natal acompanhada por Cobra, o pato Karoo e seus servos. Do cesto da gávea, ela revisita sua história: a discussão com Luffy sobre a melhor maneira de salvar seu país, a promessa dele de emprestar a força de sua tripulação, sua queda de uma torre alta interrompida quando Pell voou com Luffy para pegá-la, e a eventual derrota de Crocodile. Ela se lembra de clamar pelo fim da batalha enquanto a chuva voltava a Alubarna, e então da despedida sem palavras quando a tripulação ergueu seus braços marcados com X em vez de rotulá-la como uma criminosa. No presente, um Cobra doentio, atormentado por uma tosse, pretende questionar o Governo Mundial sobre o poneglyph de Arabasta e pondera se Vivi escolherá um marido, uma sugestão que ela recusa gentilmente com uma piscadela.

Não encontrando nada para elogiar em seus aposentos luxuosos além da vista da plataforma de execução de Roger, Sterry espanta seus servos. Sob as ondas, Shirahoshi reluta em ir porque Luffy uma vez prometeu que levá-la para mais longe no mundo exterior seria um trabalho apenas dele, mas sua família insiste que o caminho é curto e que a petição de coexistência de Otohime agora conta com assinaturas suficientes. Em alto-mar, com Nami enjoada e o navio à deriva, Carrot dá um salto para ajudar, e a tripulação fica de queixo caído ao perceber quem ela é.

O episódio estende a partida de Vivi, adicionando sua lembrança da marca de amizade e o questionamento sobre se ela voltará a encontrar a tripulação, além de servir como uma recapitulação do Arco de Arabasta. Ele apresenta diversos personagens secundários, juntamente com o País de Kano como um novo local. Retornando à tela pela primeira vez desde o timeskip estão Toto, Koza, Pell, Igaram e Cobra. A entrada faz parte do Arco de Zou.