Uma febre deixa Nami incapaz de ficar de pé e, sem nenhum médico a bordo do Going Merry, apenas Vivi compreende o quão perigosa sua condição realmente é. A neve logo cobre o convés, e um homem solitário aparece de pé bem longe na água, guiando a tripulação em direção à Ilha Drum.
O Devorador de Ilhas morre sob o Hakoku combinado dos gigantes, e o recuo deixa as armas de ambos em pedaços. Ganhando tempo, Dorry e Brogy se esforçam para lembrar o que motivou inicialmente sua rixa de cerca de um século, até o momento em que soa o sinal para o próximo combate. O passado deles vem à tona: cada um havia capitaneado um bando de gigantes que esmagou todos os rivais e, depois que ambos mataram um rei do mar, a pergunta despretensiosa de uma garotinha sobre qual presa era maior os atraiu para Little Garden, onde o confronto simplesmente nunca terminou.
No Merry, Usopp fala em alcançar Elbaf um dia, e Luffy alegremente se junta a ele cantando e saltitando até que os dois quase caem pela borda. Exausta, Nami entrega a Vivi o Eternal Pose apontado para Arabasta e pede que ela fique de vigia, enquanto Vivi diz a si mesma que a sobrevivência é o único caminho para salvar sua terra natal. Sanji surge para empilhar petiscos e bebidas para as mulheres, esbravejando que a parte dos homens famintos espera na cozinha. Na popa, Zoro levanta pesos pesados e se classifica como fraco por causa daqueles que não conseguiu proteger.
Uma sirene na Ilha Sandy alerta Mr. 2 Bon Kurei de que o horário de partida chegou para seus piratas, e ordens o enviam para limpar os destroços que o grupo de Galdino deixou em Little Garden. A condição de Nami se torna grave, e ela desmaia momentos após anunciar que vai descansar. Escondendo sua dor, ela volta para pressionar Zoro sobre o motivo de ele nunca ter vigiado o Pose, e então prevê que uma rajada repentina os atingirá se mantiverem a linha reta. Diante do aviso dela, Zoro ordena que o rumo seja alterado, e os piratas passam por um ciclone. A neve começa a cair enquanto Vivi cuida da navegadora acamada e tanto Sanji quanto Karoo perdem a compostura. Olhando através da água, Zoro nota um homem de pé sobre as ondas e chama Luffy e Usopp para olhar.
Para a transmissão em inglês, a 4Kids Entertainment juntou este episódio com o seguinte e uma parte do terceiro para criar seu próprio 48º episódio. O jornal que Vivi lê em Arabasta é exatamente a mesma edição que Nami havia escondido durante o Episódio 69. Este é o capítulo de abertura do Arco da Ilha Drum. Esta é também a última atuação de Wakana Yamazaki como Nami; ela havia substituído Akemi Okamura, que iniciou licença-maternidade no Episódio 70, e Okamura reassumiu o papel definitivamente a partir do episódio seguinte.
No Episódio 78, Nami é acometida por uma febre alta que a deixa incapaz de ficar em pé, e sem nenhum médico a bordo do Going Merry, apenas Vivi compreende totalmente o quão perigosa é a sua condição.
Apesar de sua doença no Episódio 78, Nami prevê que manter o rumo reto trará uma rajada de vento atípica, fazendo Zoro mudar a direção para que a tripulação consiga desviar de um ciclone que se aproxima.
Perto do final do Episódio 78, Zoro nota um homem misterioso de pé sobre a superfície do oceano e chama Luffy e Usopp para vê-lo.
O Episódio 78 é o capítulo de abertura do Arco de Drum Island.
No Episódio 78, Sanji serve petiscos e bebidas para Nami e Vivi enquanto retruca que a parte dos homens famintos está esperando por eles na cozinha.
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