Uma Frente Faminta! Luffy e os Recrutas da Marinha!

Com os mantimentos esbanjados, Luffy fica tão faminto que tenta morder Chopper, e o restante da equipe de resgate também fica morrendo de fome. Quando Pedro avista terra, Nami a reconhece como a ilha que havia marcado no mapa de navegação em Zou. Pekoms os adverte de que aquele local, a Ilha Fron, abriga uma base da Marinha repleta de soldados de elite que vigiam os passos da Big Mom. Enquanto Pedro e Pekoms guardam o Thousand Sunny, os outros vão para a praia a bordo do Shark Submerge III.

Na ilha, o Vice-Almirante Prodi observa a aproximação de um navio de reforços até que uma explosão o estremece: um passageiro, o Capitão chamado Grount, voltou-se contra os próprios companheiros. Dominando-os com pura velocidade, ele aciona um dispositivo de liberação de vapor preso ao seu braço e nocauteia todo o grupo, zombando em seguida de Prodi por enviar homens tão fracos. Prodi, furioso, descobre via Den Den Mushi por meio de Garp que o próprio Grount pediu para ser transferido para lá. Koby se pergunta em voz alta por que alguém solicitaria um posto tão distante, enquanto Grount declara a Prodi seu objetivo de derrubar a Big Mom e se irrita quando Prodi diminui seu antigo superior, Aokiji.

Brook aterroriza um grupo de marinheiros com sua alma errante. Os uniformes são então vestidos por Carrot, Chopper, Nami e um resmungão Luffy. Nami e Chopper fazem o reconhecimento da ilha, avistando o navio atracado e localizando o armazém de mantimentos. Luffy e Carrot vão parar na cafeteria, onde a cozinheira, confundindo-os com novos recrutas, os serve alegremente. Carrot então deixa escapar os nomes deles, e um apaixonado Zappa, reconhecendo Nami pelo cartaz de recompensa, avança para beijá-la, mas acaba beijando a colher da cozinheira. Quando Luffy pega uma tigela inteira de curry, os marinheiros se revoltam. Da sala de monitoramento, Prodi avista Luffy, aciona o alarme geral da ilha e ordena sua captura, enquanto Nami e Chopper fogem para pegar suprimentos e Grount se prepara ansiosamente para derrubar Luffy.

Este episódio inicia o Arco dos Recrutas da Marinha e é um filler, ambientado na ilha do mapa que Nami notou anteriormente no Episódio 775. O Capitão Grount serve sob o comando do Vice-Almirante Prodi, planeja derrubar a Big Mom e treinou no passado ao lado de Bonham e Zappa sob a tutela de Aokiji. A aversão de Luffy a vestir um uniforme da Marinha faz alusão ao antigo desejo de Garp de que ele e Ace se alistassem. O capítulo também traz Garp e Koby de volta à tela pela primeira vez após o salto temporal, apresentando Prodi como um associado próximo de Garp.