Emboscada! O Bliking e Wapol, o Blik

Em mar aberto, uma figura solitária se equilibra sobre as ondas, e Zoro alerta os outros. Surge uma embarcação estranha, o Bliking, e sua tripulação invade a amurada do Going Merry, encurralando Luffy, Zoro e Usopp antes de Sanji aparecer para completar o grupo. O líder deles, um homem chamado Wapol, mastiga um espeto de carne e depois engole casualmente a lâmina que servia como cabo. Um de seus tripulantes explica o truque: Wapol possui a Baku Baku no Mi, que lhe concede o poder de devorar absolutamente qualquer material.

No momento em que Wapol morde o casco, Luffy perde a paciência e a luta começa. Todos, exceto Usopp, vão para cima dele, e um soco-foguete esticado lança o capitão para longe, dispersando seus saqueadores enquanto um deles grita para que o bando jamais seja esquecido. A história então retrocede vários dias para um navio da Marinha, onde um subordinado diz ao Capitão Smoker que uma transmissão foi interceptada. Com Tashigi ao seu lado, Smoker ouve trechos da conversa entre o Mr. 0 e Sanji, e os dois oficiais decidem que seu destino é Arabasta. No Merry, sem nenhum navegador capaz de ler o céu noturno, a tripulação lança âncora e descansa. Nami acorda, sorri para seus companheiros dormindo ao seu redor e volta a se deitar. Ao amanhecer, Vivi interpreta a queda de temperatura como sinal de terra próxima e dá uma aula sobre os Tipos Climáticos das Ilhas, bem no momento em que Sanji avista uma ilha.

Assim que a tripulação pisa na Ilha Drum, os moradores se mostram hostis, e Dalton ordena que recolham a âncora e partam. Um morador atira em Sanji e erra; quando Sanji se prepara para revidar, Vivi se lança entre eles e acaba atingida. Em sua versão dublada, a 4Kids uniu os episódios originais em japonês de números setenta e oito e setenta e nove a um trecho do seguinte, produzindo seu quadragésimo oitavo episódio. Aqui também Akemi Okamura reassume o papel de Nami definitivamente após nove episódios de licença-maternidade, uma lacuna coberta temporariamente por Wakana Yamazaki, a dubladora da irmã de Nami, Nojiko. Este episódio também encerra o trabalho de Ginzo Matsuo dublando Smoker, papel assumido por Mahito Ohba a partir do nonagésimo quarto episódio.