Uma Nação Marítima: Judge, o Rei de Germa

Atrás do Castelo Whole Cake fica o Lago Aprico, onde os aliados de Big Mom atracam. Vários navios da Germa 66 se conectam ali para formar o Reino Germa, a única nação que existe inteiramente sobre navios, povoada principalmente por soldados em treinamento. Sanji os observa desanimado de uma varanda, e depois se irrita quando sua irmã Reiju permanece no quarto. Ela aponta para um retrato de seu pai pairando sobre quatro reis derrotados, uma relíquia da Conquista das Quatro Nações no North Blue, e estimula Sanji a desfrutar dos privilégios de sua linhagem. Sua raiva apenas aumenta. Judge entra para cumprimentar o filho que não vê há anos, mas Sanji se recusa a chamá-lo de pai.

Judge questiona sobre o rosto esmagado de Yonji, surpreso por seu filho forte ter perdido, e desafia Sanji a resolver as coisas do lado de fora como homens. A multidão se reúne enquanto o duelo começa, Judge atacando com sua lança enquanto Sanji se esquiva de cada golpe, impressionando Reiju e os cidadãos. Enquanto lutam, Sanji revive a memória de quando fez um bolo quando menino, apenas para seus irmãos o roubarem e o espancarem até sangrar, com Judge olhando indiferente e Reiju rindo. No presente, Sanji bloqueia a lança com uma perna impregnada de Haki do Armamento, chocando Judge por seu filho fraco conhecer Haki. Judge joga uma espada para ele esperando que sua esgrima responda, mas Sanji se recusa, declarando que suas mãos existem apenas para cozinhar.

Vinsmoke Judge estreia neste episódio. Em outro lugar, Luffy vagueia sozinho pelas Florestas Sedutoras enquanto sua flora planeja uma emboscada contra ele, e o rosto amassado de Yonji é reparado com uma prensa após um martelo falhar. O anime adiciona treinamento extra de soldados, um flashback de Judge derrotando os quatro reis do North Blue, a corrida sem rumo de Luffy enquanto os homies conspiram, Judge atacando primeiro no duelo, e Reiju notando que o ataque ainda machucou Sanji. O flashback dos maus-tratos é estendido para mostrar Sanji assando o bolo, e diferentemente do mangá, Judge joga uma espada durante a luta.