Uma Grande Ambição: Big Mom e Caesar

Dentro de Sweet City, os cidadãos zombam da manchete do jornal anunciando que Jinbe desistiu do pedido de se separar dos Piratas da Big Mom. Pedro se maravilha por um ex-Corsário servi-la, e Brook explica que essa aliança é a razão pela qual ela protege a Ilha dos Homens-Peixe, lembrando a promessa de Jinbe de eventualmente se juntar aos Piratas do Chapéu de Palha. Olhando por uma janela, os dois avistam Pudding sendo mantida provando vestidos de noiva por Tamago e seus assistentes, confirmando que a Pudding na praia era uma farsa. Tamago sai, cita a localização precisa da equipe de resgate e nota que os únicos desconhecidos são os próprios Brook e Pedro, enquanto ordena a continuidade da busca por Pekoms.

Na costa noroeste, Capone Bege acalma seu filho bebê Pez antes de se voltar para Pekoms acorrentado na beira do penhasco. Julgando o mink leão muito suave para o trabalho, Bege atira e o faz despencar em águas repletas de tubarões. No castelo, Caesar permanece aterrorizado diante de Big Mom, que exige resultados da pesquisa de gigantificação destinada a fazer todas as raças do tamanho dela. Ele havia esbanjado os fundos dela em prazeres depois que os experimentos de Punk Hazard falharam e a queda de Doflamingo o privou de proteção, por isso mente dizendo que Luffy e Law destruírem seu laboratório atrasou tudo. Big Mom revela que Perospero construiu um laboratório de doces idêntico e concede duas semanas antes de ameaçar mandar lambê-lo até virar doce.

Capone Pez, Charlotte Perospero e a Pero Pero no Mi estreiam neste episódio, junto com a técnica Candy Man de Perospero. Ao longo do episódio, Luffy continua capturando cópias animalescas de Sanji e Pudding em Seducing Woods e acumulando-as, apenas para encontrar ainda mais cópias de sua tripulação. Perospero também segura o coração de Caesar e o espreme para atormentá-lo. O anime adiciona a perseguição e captura estendidas do falso Sanji por Luffy e as cenas de Perospero esmagando o coração de Caesar.