A Ilha que Vive na Neve! Subam as Montanhas de Drum!

Indo em direção ao topo, Luffy é interceptado por Wapol, que envia dois subordinados atrás dele depois que o pirata tenta passar direto pelo rei. O lapahn que Luffy havia salvado anteriormente corre de volta com seu bando, prendendo Wapol por tempo suficiente para uma fuga, e Luffy começa sua escalada. Mais acima nas encostas, o rei e sua dupla de lacaios eventualmente superam todo o grupo de lapahns.

Soterrado pela avalanche, Usopp é desenterrado por Vivi, e os dois seguem em frente até desenterrarem um Zoro coberto de neve. Ao chegar a Bighorn, Zoro reconhece os soldados que impedem os aldeões de desenterrar Dalton como os mesmos piratas que emboscaram a tripulação anteriormente. Ele derruba um, pega o casaco e os sapatos do homem para se aquecer, e corta os demais após tomar suas espadas. Um aldeão agradecido se volta para ele, e a multidão, incluindo Usopp, começa a cavar por Dalton.

Exausto pela ascensão brutal, Luffy finalmente chega ao topo, onde Chopper o puxa para cima. Dentro do Castelo de Drum, os pacientes exaustos são cuidados por Kureha e Chopper, e a jovem rena identifica a doença de Nami como resultado de uma picada de kestia, um diagnóstico que Kureha confirma. Quando Nami se mexe em seu quarto e põe os olhos em Chopper, a pequena rena recua de medo. A Hito Hito no Mi é mostrada pela primeira vez durante o episódio.

Parte do Arco da Ilha de Drum. Este episódio dá ao anime sua primeira visão da rena em dois estados transformados, a saber, seu compacto Brain Point e seu gigantesco Monster Point. A adaptação prolonga o momento em que Vivi tira Usopp de debaixo da neve, e também estende o confronto de Zoro com os soldados de Wapol em Bighorn. O eyecatcher mostra Luffy em ambos os lados.