O Mundo Fica Perplexo - Surge o Quinto Imperador do Mar!

Com o jornal em mãos, Shanks reflete sobre East Blue doze anos antes, quando um garoto de sete anos incapaz de nadar implorava para se juntar à tripulação e acabou engolindo a Gomu Gomu no Mi. A lembrança passa pelos bandidos de Higuma envergonhando o capitão, o sequestro que fez um Rei do Mar devorar o líder dos bandidos e Shanks sacrificando um braço para salvar o garoto. Antes de partir, ele colocou seu chapéu de palha na cabeça da criança. No presente, a mesma onda de memórias se espalha enquanto Makino, a realeza de Ryugu e a liderança da Marinha absorvem o relatório de Totto Land. No Sunny, o capitão encontra um Raid Suit escondido, o cozinheiro se recusa a usá-lo e o jornal trazido por Carrot revela novas recompensas e um novo posto surpreendente para o capitão.

O episódio retorna aos primeiros anos do capitão entre os Piratas do Ruivo, incluindo a vez em que ele cravou uma lâmina sob o próprio olho e, anos depois, derrubou o Rei do Mar do porto com um único soco movido a borracha. O recipiente do Raid Suit que Niji havia colocado para a dupla vem à tona, mas o cozinheiro rejeita sumariamente o equipamento de sua família. Sua recompensa supera a de Zoro, porém agora carrega o nome Vinsmoke Sanji, o que o deixa desolado. No comando da Grande Frota dos Chapéus de Palha e creditado como o cérebro por trás da invasão a Totto Land, o capitão é declarado o Quinto Imperador do mar. Neptune coloca a Ilha dos Homens-Peixe sob a proteção da tripulação, Shirahoshi se prepara para o conselho mundial e o Almirante de Frota Sakazuki debocha do novo título.

Este episódio abre o Arco Levely. Cenas inseridas cobrem Woop Slap entregando o jornal a Makino, o capitão descobrindo o Raid Suit deixado cair e ele com Chopper imaginando-se em uma versão amarela do traje, além de Sakazuki comentando as notícias sobre o Quinto Imperador. A sequência de abertura apresenta os comandantes do Exército Revolucionário e o Trono Vazio. Makino, Woop Slap e o filho de Makino aparecem no anime pela primeira vez desde o salto temporal neste episódio.