Romance Dawn

Em um mundo que ecoa a história familiar, mas se afasta dela, este Luffy tornou-se pirata porque seu avô, aqui um bucanheiro em vez de um marinheiro, acendeu seu sonho. Sozinho no mar, ele encontra uma garota chamada Ann e seu amigo alado Balloon, ambos prisioneiros do corsário psíquico Shupeal. Confinada abaixo do convés, Ann lhe conta que o capitão deseja a magia no sangue de Balloon, e Luffy se estica através das grades para libertá-los. Quando a tentativa dela de conquistar a liberdade da criatura encontra a traição, Luffy invade o convés e impede o golpe do corsário contra ela. Shupeal explode sua própria embarcação e escapa em uma vassoura voadora com o pássaro cativo, mas Luffy se lança atrás dele, acerta um Gomu Gomu no Pistol decisivo e recupera Balloon. Ele restabelece a dupla sobre os destroços e depois navega em direção a horizontes abertos.

Luffy encontra Ann e Balloon e os liberta da cela de Shupeal. Ann luta pela libertação do pássaro e é traída pelo corsário, fazendo Luffy investir contra o convés para frustrar o golpe direcionado a ela. Shupeal destrói seu navio e foge com Balloon. Luffy o persegue, derruba-o da vassoura, recupera a criatura e a devolve a Ann antes que os dois se separem. Balloon, Ann e Shupeal fazem sua estreia aqui.

Produzido para o 20º aniversário do anime, o especial adapta o segundo one-shot que antecedeu a série principal e passa ao som de OVER THE TOP. A fonte catalogou muitas mudanças em relação ao one-shot impresso, abordando como Balloon cai em relação a Luffy, onde fica sua ferida, quão notório Shupeal é dito ser e a maneira como Luffy consumiu a fruta que seu avô guardava. A adaptação exibe a luta de Ann na tela em vez de fora dos quadros, mostra Balloon salvando Luffy de uma queda em direção ao mar e faz Shupeal oferecer uma recompensa por entregar o pássaro. Para a bandeira hasteada pela tripulação de seu avô, o especial toma emprestado o Jolly Roger visto na capa do mangá de Luffy.