Derrubando o Imperador: Começa uma Operação Secreta de Invasão

Retomando sua história, Kin'emon relata que, quando Wano caiu sob o controle de Kaidou, tomou-se a decisão de reunir aliados para a luta. Raizo, Kanjuro e Momonosuke fugiram do país em direção a Zou em busca de mais apoio, mas, um após o outro, eles se separaram entre Zou, Dressrosa e Punk Hazard. Derrubar Orochi ao lado do Imperador, explica Kin'emon, depende de uma coalizão de ninjas, piratas, minks e samurais invadindo Onigashima enquanto o país se entrega ao Festival do Fogo. Os Chapéus de Palha que chegaram primeiro a Wano já haviam recebido o trabalho preparatório. Zoro e Usopp reúnem combatentes distribuindo panfletos codificados, Robin se disfarça de geisha para descobrir os planos de Orochi, e Franky trabalha na construção civil para conseguir os projetos da mansão do Imperador.

O restante da tripulação recebe suas próprias tarefas. Como uma kunoichi, Nami fará espionagem; Brook deve contrabandear provisões para a capital; Sanji operará uma barraca de soba para atrair recrutas; e o trio Carrot, Chopper e Kiku se encontrará com Inuarashi. Usando a Fuku Fuku no Mi, Kin'emon conjura os disfarces deles e apresenta outra kunoichi aliada, Shinobu, antes de dar prosseguimento à explicação.

O episódio mantém a abertura OVER THE TOP e estreia Jibuemon, Kurosawa, Tabuhachiro e Shinobu. O material adicionado no anime mostra Momonosuke lamentando a situação de Wano antes de conhecer Jibuemon, e o momento em que ele e seus retentores encontram o grupo de Jibuemon dura mais tempo do que no material original.