Começou - A Operação Especial para Derrubar Kaidou!

Lâminas se cruzam quando Inuarashi, governante dos minks cães, cruza armas com o bandido Shutenmaru, e nenhum dos lutadores consegue abrir uma brecha. Enquanto trocam golpes, Inuarashi declara seu motivo para ter vindo: ele pretende honrar a ambição do falecido Oden de retomar o país. Um ataque flamejante de Kin'emon separa os dois, e o bandido imediatamente vai embora. Sua recusa é fria e simples. Do seu ponto de vista, Kin'emon e seus companheiros abandonaram Wano há vinte anos, e esse abandono o torna indisposto a apoiar qualquer plano hoje.

Longe da luta, dentro da casa que pertence a Hitetsu, a ferida Tama é tratada por Chopper ao lado de alguns médicos minks. Ela confessa que o pavor puro à vista de Kaidou a desacordou, embora, além de alguns pequenos arranhões, tenha saído ilesa. O que o médico diz em seguida a abala: Luffy, ele revela, foi capturado e arrastado para os campos de escavação de Udon.

O trabalho penoso agora define os dias de Luffy. Ele é forçado a arrastar enormes placas de pedra, ganhando um kibi dango para cada lote de cinco que carrega. O doce nunca chega à sua boca, porque Eustass Kid passa correndo, o derruba e o esmaga sob os pés, com sua própria velocidade furiosa acumulando uma torre de bolinhos aos seus pés. Dentro da capital, um pregoeiro anuncia boletins sobre uma série de fora da lei enquanto várias pessoas de Kin'emon, entre elas Usopp e alguns Piratas Heart, espalham panfletos de recrutamento tão suavemente que muitos destinatários atribuem o ato a um fantasma. A reação se divide, com certos recrutas hesitando e outros prontos para se juntar.

Observando do alto da mansão de Orochi, Nami e Shinobu usam o poder de apodrecimento da Juku Juku no Mi para abrir buracos no sótão e observar seus retentores, apenas para serem detectadas e escaparem por pouco quando Shinobu perde a calma de medo. Em Onigashima, uma reunião tensa acontece: os All-Stars restantes, King e Queen, repreendem Jack pelo tributo insignificante trazido de Kuri e depois discutem agressivamente entre si. A adaptação amplia vários momentos, fazendo Raizo informar Kin'emon que Luffy foi localizado, prolongando o duelo de modo que os seguidores de Ashura sejam arremessados para o lado e Kiku desvie de um corte de ar, retratando Franky e Robin lendo sobre Kamazo enquanto comem soba, e permitindo que Kin'emon interrompa a luta à força em vez de por uma ordem verbal. Rostos novos neste episódio incluem King e Queen, a tartaruga Kamekichi e os retentores Ukon, Hidayu, Jujiro, Kojuro, Monjiro, Dotaku, Kakunoshin, Waruno Furishiro e Akudai Kanzaburo.