O Herói de Arabasta e a Bailarina no Convés

Na costa de Nanohana, os Piratas Puppu agem sem controle e saqueiam a cidade sob sua bandeira. Pell, Chaka e uma escolta montada se dirigem à área no momento em que Crocodile surge no topo de um edifício, atraindo gritos de reconhecimento da multidão, entre eles Puppu, que o identifica como um dos Corsários. Crocodile anuncia que veio pela cabeça de Puppu e avisa que qualquer um que deseje viver deve se deitar no chão. Quando os piratas, em vez disso, o apunhalam no chão, suas lâminas ficam presas; ele ergue um braço, um tornado invertido se eleva e, assim que ele desaparece, a tripulação jaz morta e desidratada na areia. Os soldados chegam ao local apenas após sua partida, e Chaka mais tarde relata a invasão a Cobra no palácio.

O Going Merry avança através do vapor expelido por um vulcão submarino e, dentro da névoa, os Chapéus de Palha resgatam do afogamento Mr. 2 a bordo. Enquanto aguarda sua própria embarcação, ele exibe a Mane Mane no Mi, copiando o rosto de qualquer pessoa que sua mão direita toque. Ele duplica toda a tripulação, exceto Sanji, que está ocupado na cozinha procurando ingredientes, e Luffy, Usopp e Chopper se maravilham com o truque. Durante a demonstração, Vivi fica perturbada ao vê-lo assumir a aparência de seu pai, Cobra. Quando seu navio chega e a tripulação descobre que ele é um agente oficial da Baroque Works, eles amarram faixas em seus braços para que um impostor entre eles possa ser reconhecido.

Este episódio é o primeiro do Arco de Arabasta. Apresenta as estreias de Puppu e da cidade de Nanohana, além de introduzir a técnica Sables de Crocodile, juntamente com o Mane Mane Memory de Bon Kurei e a própria Mane Mane no Mi. O eyecatcher junta Usopp com Zoro. O lançamento da 4Kids o renomeou para "Face Off", enquanto a dublagem da Funimation o exibiu como "Alabasta's Hero and a Ballerina on the Ship!".