Chegando ao Reino do Deserto! O Pó Fazedor de Chuva e o Exército Rebelde

Assim que a tripulação pisa em Arabasta, Nami implora para que todos se comportem, mas Luffy sai correndo atrás de comida e se separa do grupo imediatamente. Os demais notam o navio de Mr. 3 ancorado nas proximidades, e Vivi se lembra de que ele navega com a cera de sua Doru Doru no Mi. Como quase todos os moradores locais reconheceriam a princesa num relance, ela e Karoo não podem ir para as ruas, por isso Usopp propõe cobrir os dois com um cobertor. Escondidos dessa forma, o grupo chega a um lugar seguro sem problemas. Vivi descreve seu objetivo de chegar a Yuba, a base rebelde, uma jornada que exige atravessar o deserto, então eles decidem recolher mantimentos. Como Mr. 3 não viu Sanji nem Chopper, os dois saem para cuidar das compras.

Perdido nas dunas, Luffy avista fumaça ao longe e supõe que haja um restaurante ali. Enquanto Sanji e Chopper fazem compras, um cheiro estranho deixa a rena enjoada, e Sanji explica que é perfume antes de sair em disparada atrás das belas mulheres de Arabasta, deixando Chopper se refrescando em um caminhão à sombra que logo parte com ele ainda dentro. Luffy chega ao prédio fumegante, decide que aquilo não se parece em nada com um lugar para comer e experimenta uma pitada de pó verde de uma pilha de sacos. Convencido de que se trata de um veneno horrível, ele joga todos os sacos no incinerador e, à medida que queimam, a fumaça da chaminé fica verde, nuvens escuras se acumulam no céu e a chuva começa a cair. O proprietário do prédio sai correndo, arrasado por ver sua grande ambição destruída, e deixa escapar que a venda do pó é proibida, revelando-se um criminoso.

O caminhão desgovernado para onde Koza está esperando, e de dentro da sala Chopper ouve Koza prometer reconstruir Arabasta junto com as forças rebeldes. O camelo Matsuge então liberta Chopper, dizendo que fez isso porque o faz parecer estiloso, após o que Chopper segue o cheiro de perfume de volta a Nanohana. Sentado ao lado de Kamonegi, cujo rosto está inchado, Luffy é informado de que a substância verde possui dois nomes, Dance Powder e Pó Fazedor de Chuva, e é produzida por meio de um processo complexo para forçar a chuva artificial. O homem acrescenta que Arabasta combate a seca desde tempos antigos, mas é proibida de usá-lo sob a lei do Governo Mundial, e que a rebelião surgiu em parte dessa seca. O episódio marca a estreia de Matsuge, Kamonegi e Koza, apresenta Katorea como localidade e termina quando a tripulação de repente percebe que Luffy desapareceu.