Reunião dos Poderosos! Seu Nome é Ace Punho de Fogo

Na cidade desértica de Nanohana, um jovem visto pela última vez no Reino de Drum vagueia pelas ruas e despacha um vigarista vendendo uma maçã dourada. Chopper e Usopp quase caem no mesmo golpe até que Nami e Zoro intercedem. Zoro então nota um estranho mostrando o cartaz de procurado de Luffy e fazendo perguntas, e uma tatuagem nas costas lhe diz que o homem não é um caçador de recompensas. Ele também avista Tashigi dando uma bronca em um comerciante devido aos preços inflacionados de espadas e se esconde rapidamente, no exato momento em que Smoker chega carregando piratas de menor expressão capturados e prevendo com confiança que Luffy aparecerá em Alabasta.

No restaurante Spice Bean, clientes se reúnem ao redor do mesmo jovem sonolento, que continua caindo com o rosto na comida antes de acordar sobressaltado para continuar comendo. Quando ele pergunta a Yoshimoto sobre Luffy, Smoker intervém e o identifica como Portgas D. Ace, Comandante da Segunda Divisão dos Piratas do Barba Branca. Um Luffy faminto então atravessa a parede com o Gomu Gomu no Rocket, arremessando Smoker e Ace através de vários edifícios antes de exigir uma refeição. A perseguição recomeça e, fora da cidade, Ace detém o ataque de Smoker para permitir que seu irmão caçula fuja, finalmente confirmando para a tripulação chocada que ele e Luffy são da mesma família.

Portgas D. Ace faz sua entrada e é identificado como o irmão mais velho de Luffy e um comandante de Barba Branca. A Mera Mera no Mi estreia junto com a técnica Kagero de Ace e o White Snake de Smoker. Yoshimoto estreia como personagem e o Spice Bean como local. Luffy revela que veio a Alabasta para derrotar Crocodile, e Ace protege a fuga dos Chapéus de Palha interceptando Smoker.

Este é o último episódio a encerrar com o tema de encerramento BEFORE DAWN. Na dublagem da Funimation, Smoker chama erroneamente Ace de comandante da quarta divisão em vez da segunda, um erro corrigido em episódios posteriores. Ao longo dos arcos de Alabasta e Jaya, Ace é desenhado com sobrancelhas grossas, que se tornam notavelmente mais finas a partir de sua aparição no Incidente de Banaro. O episódio se insere no Arco Arabasta.