A Arma Definitiva! Balas Excite Apontadas para Luffy

Assim que suas memórias retornam, Big Mom cai no sono. Aproveitando a oportunidade, Queen a prende com Pedra do Mar, a seda e a carrega em uma embarcação com destino a Onigashima acompanhada da maioria dos carcereiros, deixando Udon quase sem guarda. Os homens que permanecem continuam lutando contra Luffy, que, mesmo recorrendo ao Ryuo, não consegue derrotá-los completamente. Babanuki então solta os detentos contra ele; relutantes em lutar, mas temendo o que Kaidou e Orochi fariam, eles abandonam qualquer esperança de liberdade e imobilizam Luffy.

Um tiro de mosquete vindo de Daifugo atinge um prisioneiro, cuja pele erompe em manchas verdes e queimaduras, e a doença passa para outros dois ao mero toque. Daifugo revela que a munição era uma Bala Excite infectada com uma praga contagiosa, e se prepara para disparar outra. Nesse momento, Kawamatsu clama de dentro da cela sagrada que os guardas pensavam encarcerar uma fera feroz. Babanuki explica que o ocupante é um dos Nove Bainhas Vermelhas, capturado treze anos antes e sentenciado a morrer com peixe envenenado, mas Kawamatsu sobreviveu e permanece lá desde então. Quando os guardas se aproximam para matá-lo, ele cospe espinhas de peixe afiadas em suas gargantas.

Queen amarra, seda e envia Big Mom em direção a Onigashima, reduzindo a defesa de Udon. Os prisioneiros são forçados a segurar Luffy. Daifugo revela as Balas Excite e espalha uma praga contagiosa entre os cativos. Kawamatsu é revelado como o Bainha que sobreviveu à sua execução por peixe envenenado, e repele os guardas com espinhas de peixe. Fazendo sua estreia aqui estão Neoki, Hippan Natte, Nodoi Wakan, Zangirimaru, Hanji e Hareji.

Este é o episódio mais antigo em que a contagem do episódio e do capítulo adaptado possuem números idênticos, uma contagem que também se aplica ao Episódio 1, visto que aquele foi baseado no Capítulo 2. A adaptação adiciona Big Mom ainda exigindo oshiruko antes de desmaiar, e Chopper derrotando dois capangas no caminho para a cela, enquanto o treinamento de Haki de Luffy e as ordens de Babanuki duram mais do que no mangá. Kawamatsu é mostrado por inteiro enquanto ainda está preso em vez de após sair, e durante o transporte Queen anda sobre um javali em vez de sua cadeira. O episódio faz parte do Arco do País de Wano.