Ace e Luffy! Memórias Quentes e Laços Fraternos

Enquanto os Chapéus de Palha correm para o Going Merry, Ace mantém Smoker ocupado por tempo suficiente para que eles escapem. Luffy escapa para assistir à luta, se reencontra com seu irmão e o leva perante a tripulação. Ace então destrói um grupo de perseguidores da Baroque Works antes de seguir caminhos diferentes com seu próprio objetivo em mente.

Com a tripulação correndo em direção ao navio, Nami pergunta se Ace é realmente o irmão de Luffy, e Luffy confirma. Em uma bifurcação no caminho, ele se desvia para continuar assistindo ao duelo enquanto os outros carregam suprimentos, apenas para eles perceberem que o capitão desapareceu. Ace encontra Luffy empoleirado em um barril em um beco e desce para cumprimentá-lo. A dupla faz uma queda de braço até que o barril se racha e a água de dentro espirra, e eles admitem que estão emparelhados em força. Ace sugere a ideia de os irmãos se juntarem à tripulação do Barba Branca, mas Luffy recusa.

A bordo do navio de Smoker, o amarrado Mr. 11 implora a alguns Billions visitantes que o libertem e leva um tiro por sua audácia. Chega a eles a notícia de que Ace Punho de Fogo está caminhando pela cidade, e os agentes tramam ganhar uma promoção derrotando-o. Eles cercam Luffy e Ace, que seguem em frente sem se incomodar até que uma briga explode. Luffy lança o líder com o Gomu Gomu no Bazooka, depois se estica para dentro do Going Merry, colidindo com Sanji e Chopper. Quando cinco navios dos Billions se aproximam, Ace embarca em sua pequena embarcação, a impulsiona com suas chamas e lança um Hiken que destrói todos os cinco em sequência. Smoker, enquanto isso, se intriga ao ver Vivi viajando tão confortavelmente com os piratas e sente que uma trama maior está se desenrolando. Durante umas bebidas, Ace esclarece que não está se recrutando com seu irmão; ele caça o Barba Negra por ter assassinado um companheiro de tripulação e está a caminho de Yuba, exatamente a cidade para onde os Chapéus de Palha estão indo.

Pandaman faz aparições escondidas atrás de uma barraca de mercado e entre os Billions em fuga. Luffy afirma aqui que Ace também persegue o One Piece, uma declaração que a série contradiz mais tarde, já que Ace simplesmente desejava se tornar um grande pirata e descobrir se merecia ter nascido. Os rostos sorridentes no chapéu de Ace ambos sorriem enquanto ele bebe com a tripulação. Isso marca o primeiro uso de Fish como tema de encerramento. Mr. Mellow e Geronimo estreiam, e o episódio se insere no arco de Arabasta.