Seu Nome É Enma! As Grandes Espadas de Oden!

Kawamatsu conta a história de Gyukimaru, revelando que o ladrão é uma raposa chamada Onimaru. Em vez de deixar Zoro recuperar a sagrada Shusui, Hiyori propõe uma troca e oferece a ele a própria arma de Oden, Enma, colocando a lâmina lendária em suas mãos.

Perseguindo Gyukimaru, Zoro o perde de vista através de uma porta abandonada. Hiyori e Kawamatsu partem juntos, mas são cercados por outra onda de bandidos, os quais Kawamatsu repele enquanto relata o que aconteceu depois que Hiyori desapareceu. Treze anos antes, ele havia viajado para Ringo, uma terra cujo daimyo fora Shimotsuki Ushimaru, acompanhado por sua raposa Onimaru, até que o golpe de Orochi deixou Ushimaru morto e Ringo caída. Lá Kawamatsu se deparou com um vasto cemitério de Túmulos Eternos, onde o frio preservava os mortos dentro de caixões, cada um marcado por uma espada que supostamente guardava a alma de seu dono. Ladrões de túmulos cobiçavam essas lâminas, mas Onimaru vigiava o local.

Desconfiado de Kawamatsu a princípio, Onimaru aos poucos se afeiçoou a ele, mas voltou a se irritar ao vê-lo puxar espadas dos túmulos. Assim que Kawamatsu explicou que as lâminas eram destinadas à invasão, e que os espíritos samurai em seu interior ajudariam seus portadores, a raposa cedeu e o ajudou a coletar mais. Os dois construíram um esconderijo, pegaram comida na capital e repeliram ladrões, até que Kawamatsu foi pego em uma armadilha enquanto roubava tofu e arrastado para a mina de Udon. No presente, ele retorna onde Gyukimaru desapareceu e encontra o esconderijo de espadas, dizendo a Kin'emon que o exército agora tem suas armas. Acontece que Gyukimaru era Onimaru em forma humana através da Hito Hito no Mi, Model: Onyudo, e tendo organizado as lâminas durante a ausência de Kawamatsu, ele reverte a uma raposa e parte. Quando Zoro tenta pegar Shusui, Hiyori o impede e oferece Enma em seu lugar, a lâmina que Oden uma vez carregou e a única espada que já feriu Kaidou.

O material adicional mostra Zoro assistindo Gyukimaru abrir o esconderijo, Kawamatsu derrotando mais Piratas das Feras, um momento de flashback dele perto de tirar a própria vida antes de ouvir Onimaru lutar, e sua prisão por armadilha de rede pelos capangas de Orochi. Page One, Sasaki e Who's Who aparecem em silhueta, embora a presença de Who's Who no flashback seja não canônica, já que o Capítulo 1017 estabelece que ele estava na CP9 treze anos antes. A briga com Bingo, Bongo e Bungo é prolongada. Shimotsuki Ushimaru estreia, e o episódio se passa no arco País de Wano.