Uma Nova Aliança?! O Exército de Kaidou se Reúne

Dentro do armazém oculto que Kawamatsu outrora abasteceu, Hiyori lembra a Zoro que sua terra natal reverencia a Shusui como uma de suas relíquias mais sagradas, uma lâmina cujo roubo por Moria havia devastado a nação. Optando por entregá-la, Zoro aceita a Enma em troca, e a única coisa que pede em retorno é permissão para honrar Ryuma em seu local de descanso.

Dentro da Prisão de Rasetsu, o duelo entre Law e Hawkins dá uma reviravolta, e a Ope Ope no Mi deixa o cativo cortado ao meio. Enquanto sangra, Hawkins explica como seu antigo acordo com Kid e Scratchman Apoo se desfez, já que Apoo havia sido leal a Kaidou durante todo o tempo. Kid, que se recusou a se curvar, foi espancado e enviado para trabalhar como escravo na mina de Udon. Terminada a sua história, Law desfere um corte final e sai sem ser incomodado.

Em Udon, Luffy continua com seu treinamento, determinado a dominar o Ryuo. Os chefes da yakuza se dividem em equipes separadas para preparar o levante, com Hyougoro preparando as armas, Cho carregando lâminas para o local de encontro, Yatappe liderando o grupo de frente e o pessoal de Franky mantendo as embarcações em condições de navegar. Kin'emon explica que dois traços adicionados ao folheto da rebelião transformaram a serpente em um lagarto, mudando a reunião do Porto Habu para o Porto Tokage, em Udon. Sete dos Nove Bainhas Vermelhas já foram localizados, restando apenas Denjiro a ser encontrado.

Apoo entra em Wano por meio das cachoeiras e de uma passagem oculta, depois anda de gôndola em direção a Hakumai enquanto os colossais Numbers o seguem de perto, com suas formas monstruosas assustando todos os espectadores. Ele entra em contato com Onigashima, onde Kaidou deixou de lado sua disputa com Big Mom. Declarando tratar-se de um acordo temporário, o Imperador une os Piratas das Feras e a tripulação de Linlin em uma única força de combate. As cenas originais da adaptação incluem o flashback de Kid e Killer enfrentando Kaidou, Chopper observando a rotina de Luffy e as respostas de King e Queen ao pacto. O baralho de tarô e a arma de Hawkins estão espalhados pelo chão.