Contagem Regressiva para a Grande Batalha! Os Chapéus de Palha Entram em Modo de Combate

Tendo se separado de Zoro e Kawamatsu, Hiyori deixa os dois para mais tarde tranquilizarem Momonosuke e os Bainhas de que ela está viva. Zoro aceita Enma e sente seu poder bruto, Luffy continua treinando seu Haki do Armamento e a aliança finaliza os últimos preparativos. Faltando um dia para o Festival do Fogo, Momonosuke e seus retentores marcham em direção ao ponto de encontro combinado.

Kawamatsu garante aos Bainhas que Hiyori sobreviveu. O avô de Tama, conhecido como Tenguyama Hitetsu, pega de volta a espada que Luffy havia pegado emprestada de sua casa, e então apresenta Enma, a lâmina que Hiyori havia prometido, e a entrega a Zoro. Ao testá-la em uma árvore, Zoro descobre que a espada drena muito mais Ryuo do que ele pretendia, cortando fora um pedaço de um penhasco. Hitetsu explica que Enma é considerada impossível de manusear porque ela sempre drena uma quantidade excessiva do Haki do usuário, mas Zoro continua praticando no bambu. Kin'emon expõe a batalha iminente e nota que mesmo quatro mil homens os deixam em grande desvantagem contra os cerca de trinta mil sob o comando de Orochi e Kaidou.

Luffy continua golpeando placas de metal em sua luta para aprender o Ryuo e ainda não consegue. Decidindo que é hora de ir, Chopper carrega Luffy em suas costas até o acampamento de Kin'emon, onde chega a notícia de que os chefes da yakuza reuniram mais quatrocentos combatentes. Faltando apenas um dia, o grupo de Kin'emon parte cedo para o porto. Os Chapéus de Palha permanecem para trás nos túmulos de Yasuie e Pedro, e Hitetsu, impressionado por Zoro conseguir dominar Enma, revela que ela responde a ele porque Enma e a Wado Ichimonji compartilham o mesmo criador, o ferreiro Shimotsuki Kouzaburou. Zoro declara que fará de Enma uma Lâmina Negra. Em Udon, Babanuki mente para Orochi dizendo que nada está errado, mas Orochi já sabe que o ponto de encontro mudou e que Hiyori sobreviveu. Luffy finalmente domina o Ryuo, partindo uma árvore ao meio com o impacto, o que encerra o segundo ato do arco.

O cartão To Be Continued mostra pétalas de cerejeira caindo, sinalizando que a segunda etapa de Wano foi concluída. Momentos adicionados incluem Momonosuke imaginando uma Hiyori adulta lhe dando uma voadora, Luffy treinando cercado por várias placas de aço, Enma drenando o Haki de Zoro, a aliança comemorando 4.200 tropas e Tama entregando um chapéu kasa a Momonosuke. Uma mensagem pós-episódio com Luffy e Chopper promoveu o marco do Capítulo 1000, e a capa do Capítulo 967 apareceu para divulgar a música do Arashi. O episódio pertence ao arco do País de Wano.