A Cidade Verde, Erumalu e os Kung-Fu Dugongs

Caçando o homem chamado Barba Negra, Ace decide viajar ao lado dos Piratas do Chapéu de Palha por um trecho de sua jornada. A primeira parada é Erumalu, um assentamento outrora celebrado por sua vegetação que o deserto engoliu por completo. De pé entre os prédios abandonados, Vivi e Nami revelam a verdade por trás do Pó da Chuva e a ferida que ele deixou por toda Arabasta.

Em Alubarna, o Rei Cobra sai do palácio para se dirigir aos cidadãos assustados, admitindo que não pode resolver o sofrimento deles de imediato, mas prometendo restaurar o reino mesmo ao custo de sua vida. A bordo do Going Merry, Vivi confia a Karoo uma carta expondo os planos da Baroque Works, enviando o pato a toda velocidade pelas areias em direção ao seu pai. Crocodile, enquanto isso, aprende com Miss All Sunday que os Billions estacionados em Nanohana foram aniquilados por um único lutador, e ordena que qualquer interferência seja esmagada. Assim que a tripulação chega à terra firme, um bando de Kung-Fu Dugongs os desafia; Luffy vence um e é prontamente adotado como mestre deles, custando mantimentos à tripulação antes de se separarem. Em Erumalu, Vivi explica que o Pó da Chuva, apelidado de Milagre do Rei, foi enviado secretamente para incriminar Cobra pelas secas ao redor. Enfurecido, Luffy destrói um muro em ruínas e o grupo segue em direção a Yuba.

Esta edição se expande bastante em relação à sua versão do mangá. Todas as cenas de Ace são originais, já que no material de origem ele já havia partido após resgatar a tripulação. O anime adiciona a reunião no palácio, Sanji dando uma bronca em Luffy e Usopp por causa da comida, sua decepção por Nami e Vivi não usarem roupas de dançarina e uma sequência estendida em Erumalu onde o grupo enterra um esqueleto encontrado nas ruínas. A missão de Karoo e o fato de Zoro avistar os dugongs primeiro também diferem de como os eventos se desdobraram no papel.