Cruzando Espadas! Roger e Barba Branca!

Com Oden no mar, Orochi o substitui, apenas para atrair a desconfiança dos daimiôs por pertencer à odiada linhagem Kurozumi. Sua história é então revelada. Perseguido em criança por crimes praticados por seu avô, ele fugiu para a floresta e tropeçou em uma cabana decadente onde um casal de idosos, Semimaru e Higurashi, se abrigava.

Higurashi explica a verdade: incapaz de gerar um herdeiro, o xogum Kouzuki havia deixado cinco casas disputando a linha de sucessão, com as famílias Kurozumi e Shimotsuki entre elas, juntamente com os Uzuki, Amatsuki e Fugetsu. Buscando o poder, o avô de Orochi assassinou os daimiôs rivais, mas o xogum finalmente gerou um herdeiro, Sukiyaki. Assim que a trama foi descoberta, o avô tirou a própria vida e o nome Kurozumi afundou no desprezo. Convencido de que o nascimento de Sukiyaki lhe custara o trono, Orochi aceita uma Fruta do Diabo de Higurashi, que pode imitar qualquer pessoa, ganhando um poder Zoan que o transforma em uma serpente de oito cabeças. Para financiar armas, ele rouba Yasuie enquanto se disfarça de servo e arranca empréstimos não pagos de Oden, enquanto Higurashi se passa primeiro por Oden e depois por Sukiyaki, facilitando a entrada de Orochi no palácio e finalmente forjando a morte do xogum. No exterior, em seu quarto ano a bordo, Oden acolhe sua filha Hiyori, depois trava uma luta perdida com Roger antes de Barba Branca chegar para trocar golpes.

A adaptação adiantou a perseguição aos Kurozumi, mostrando Orochi fugindo dos perseguidores antes de conhecer Higurashi e Semimaru, enquanto o mangá guardou essa revelação até Orochi contá-la a Oden muito mais tarde. O episódio também encena Orochi engolindo sua fruta da serpente e passando por sua primeira transformação com ela.