Avançando em direção a Yuba, os Chapéus de Palha e Ace enfrentam os perigos infinitos do deserto, desde um escorpião venenoso até pássaros ladrões e lagartos à espreita sob a areia. Ao final, a tripulação ganha um novo camelo.
Com Erumalu agora para trás, a tripulação e Ace avançam pelo deserto na direção de Yuba, suportando suas inúmeras ameaças. Mais uma vez Vivi e Nami explicam o que é o Dance Powder e a ruína que ele causou a Arabasta.
Com sede, Luffy ganha permissão para dar um único gole de água, mas enche as bochechas até quase explodir, levando um golpe de Nami. Junto à fogueira naquela noite, Ace diz a Vivi que Luffy carrega seu carisma e sua habilidade para fazer amizades desde a infância, sem ter mudado nem um pouco. Ao amanhecer, Luffy quase manuseia um escorpião letal, confundindo-o com um camarão, até que Vivi grita para ele deixá-lo em paz. Depois de ganhar um jogo e reclamar de ter que carregar cada pedaço de equipamento, ele corre para um aglomerado de rochas e encontra pássaros feridos gemendo no chão, correndo em seguida para buscar Chopper. Ao retornar, a tripulação descobre que seus pertences desapareceram, e Vivi identifica os ladrões como Warusagi, pássaros bandidos que atacam viajantes. Luffy os persegue até uma área de plantas carnívoras, solta-se de uma e resgata um camelo das mesmas mandíbulas. Um Lagarto de Sandora enterrado na areia ataca o grupo; Zoro, Sanji e Luffy derrubam um, enquanto Ace surge de dentro da boca de outro com uma explosão de fogo. Os Chapéus de Palha se alimentam da carne do lagarto, Nami batiza o camelo de Matsuge, e a jornada recomeça.
Neste episódio, Luffy quase pega um escorpião do deserto letal após confundi-lo com um camarão, até que Vivi grita para ele deixá-lo em paz. O momento reforça os perigos constantes que a tripulação enfrenta ao atravessar o deserto em direção a Yuba.
Os Warusagi são pássaros bandidos que atacam viajantes no Deserto de Sandora. Neste episódio, eles roubam os pertences dos Chapéus de Palha após darem um rasante enquanto a tripulação está distraída ajudando pássaros feridos.
Os Chapéus de Palha resgatam um camelo das mandíbulas de uma planta carnívora enquanto perseguem os pássaros ladrões Warusagi. Nami batiza o camelo recém-resgatado de Matsuge, e ele se junta à tripulação pelo restante da jornada pelo deserto.
O Pó da Dança é explicado novamente neste episódio por Vivi e Nami, que o descrevem como a substância responsável pela ruína infligida a Arabasta. Ele conecta a jornada pelo deserto de volta ao enredo maior da sabotagem a Arabasta.
Um Lagarto de Sandora enterrado na areia salta contra a tripulação, e Zoro, Sanji e Luffy trabalham juntos para derrotá-lo. Ace surge de dentro da boca de um segundo lagarto com uma explosão de fogo, e a tripulação mais tarde come a carne do lagarto.
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