O episódio 986 coloca Luffy e Zoro contra os subordinados dos Piratas das Feras até que Scratchmen Apoo usa sua Fruta do Diabo baseada em som contra eles, até que Kid invade a luta para responder a uma antiga traição.
Ainda pensando na faminta Tama, Luffy explica sua fúria pelo banquete desperdiçado, e Zoro se junta a ele para derrotar os festeiros. Queen, observando de cima, percebe que os prisioneiros escaparam e oferece um posto de Tobiroppo a quem capturar Luffy. Apoo então entra na briga com seus poderes musicais, antes de Kid intervir com um contra-ataque de manipulação de metal.
Apoo reconhece os dois Chapéus de Palha e toca uma faixa enquanto eles derrotam os Gifters, fazendo Queen perceber que Babanuki mentiu sobre os prisioneiros. Um flashback relembra como Kid, Apoo e Hawkins se aliaram no passado como membros da Pior Geração até que Kaidou surgiu no esconderijo de Kid, furioso pela perda de seu fornecedor de SMILE, e Apoo, secretamente subordinado de Kaidou, ajudou a capturar Kid. No presente, Apoo golpeia o próprio peito para lançar som como um soco, corta Zoro com uma força invisível e atordoa Luffy com uma explosão, derrotando a dupla mesmo após eles se livrarem de seus disfarces. Kid retalia reunindo metal em um braço gigantesco e esmagando Apoo contra uma parede com o "Punk Gibson", quebrando seus óculos.
O anime prolonga a luta contra os Piratas das Feras e a reunião de metal por Kid, além de desacelerar sua aproximação de Apoo em vez de fazê-lo avançar impulsivamente. Apoo reconhece Luffy e Zoro enquanto eles fogem, em vez de durante a discussão deles, e um soldado genérico substitui Usunoro no bando de Gifters. Apoo estreia sua técnica "Bon".
No Episódio 986, "Música de Combate! Uma Habilidade Que Prejudica Luffy!", Luffy e Zoro batalham contra os subordinados dos Piratas das Feras até que Scratchmen Apoo volta sua Fruta do Diabo baseada em som contra eles, e Kid intervém com um contra-ataque de manipulação de metal.
No Episódio 986, Scratchmen Apoo usa uma Fruta do Diabo baseada no som que lhe permite golpear o próprio peito para arremessar o som como um soco, fatiar inimigos com uma força invisível e atordoá-los com explosões sônicas.
O Episódio 986 revela em um flashback que Scratchmen Apoo trabalhava secretamente para Kaidou e ajudou a capturar Kid após Kaidou invadir o esconderijo de Kid, furioso pela perda de um fornecedor de SMILE.
No Episódio 986, Kid reúne metal em um braço enorme e arremessa Apoo contra uma parede com a técnica "Punk Gibson", quebrando seus óculos.
No Episódio 986, Queen, observando do alto e percebendo que os prisioneiros escaparam, oferece uma vaga nos Tobiroppo a quem capturar Luffy.
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