Deveria Ter Percebido Antes

Sentomaru pede para que todos em Egghead fujam, invocando Ohara, que o Governo Mundial apagou completamente por estudar Poneglyphs. Se eles estão tão determinados a matar Vegapunk apesar do custo científico, pondera ele, algo pior do que aquele dia está por vir, e ele implora silenciosamente para que Luffy escape com o cientista. Dentro da Sala de Comando, o grupo de Zoro, Kaku, Lucci e Luffy mal consegue arranhar as duas unidades atacantes. Zoro percebe que este par de Serafins reflete os traços do membro dos Piratas das Feras, King, o Incêndio. Shaka fica assustado por Kaidou ter mantido um Lunar, nomeia King como Arber, que escapou de Punk Hazard ao lado de Kaidou, e confirma que os Serafins foram construídos a partir do Fator de Linhagem de King. Zoro avisa aos outros para ficarem de olho no fogo que queima nas costas de cada Serafim, já que quando ele se apaga eles se movem mais rápido, mas perdem sua defesa. Ele se desculpa por não ter feito a conexão antes, destacando os traços marcantes de King: fogo, cabelo branco, asas pretas e pele escura, para o incômodo de seus aliados, antes de Shaka partir com um palpite sobre o paradeiro de Vegapunk.

No Edifício A, o grupo liderado por Nami se depara com S-Shark, que arrancou a cabeça de Brook e feriu gravemente Edison. Nami invoca Zeus, cujo Raitei atinge S-Shark com eletricidade por dentro, enquanto ela pede desculpas chorando ao clone semelhante a Jinbe. S-Shark mergulha no chão e depois reaparece para agarrá-la, mas Sanji chega correndo e o manda pelos ares, enfurecido com o dano causado a Nami.

No Edifício C, Lilith, furiosa porque S-Snake petrificou York, dispara sua Bubble Gun. A bolha apenas de raspão atinge o ombro de S-Snake, mas a derruba, pois a bolha carrega a energia do mar e o sangue de S-Snake é sintetizado a partir de um usuário de Fruta do Diabo existente, deixando-a vulnerável ao mar. S-Snake se recupera rapidamente, lança Franky para longe e fica brevemente presa sob uma bolha antes de alegar sofrimento para fazer Franky baixar a guarda. Ela se liberta, petrifica parte dele com o Perfume Femur, esquiva-se das bolhas de Lilith e encanta Lilith e Usopp, com a técnica Mero Mero Mellow selando-os em pedra. Sob o solo, Shaka descobre os agentes da Cipher Pol e Vegapunk mantidos em um antigo laboratório de pesquisa de Frutas do Diabo. Vegapunk pergunta quem está com ele, Shaka se vira para olhar e um tiro o atinge na cabeça. Enquanto Shaka cai, Vegapunk ouve passos se aproximando, com o rosto congelado de horror.

Sentomaru ordena que os residentes da Fabriophase saiam, temendo uma repetição do Incidente de Ohara. Zoro, Kaku, Lucci e Luffy continuam avançando contra S-Bear e S-Hawk, com Zoro reconhecendo os poderes dos Serafins vindos dos Lunares a partir de King e compartilhando a fraqueza que encontrou durante seu duelo em Wano, enquanto Shaka revela que os Serafins carregam o Fator de Linhagem de King antes de sair para encontrar Vegapunk.

Nami, Brook e Edison lutam contra S-Shark, e depois que Brook e Edison são derrubados, Nami solta Zeus e Sanji entra na luta. Lilith, Usopp, Franky e Pythagoras lutam contra S-Snake, cujo Sangue Verde ainda deixa as fraquezas padrão de Fruta do Diabo, e ela petrifica Franky, Lilith e Usopp, Franky apenas parcialmente. Shaka encontra Vegapunk e os agentes da Cipher Pol aprisionados, e então é atingido por um tiro de um agressor desconhecido.

A capa dá continuidade à série da Germa 66, com Judge e Caesar interrompendo sua luta para declarar Vegapunk seu verdadeiro inimigo em sua trigésima segunda edição. O capítulo pertence ao Arco Egghead e roda ao lado de sua série secundária em andamento da Germa 66.