
Nomeado em referência aos medos mais profundos das crianças, este capítulo solta feras de pesadelo na Escola Morsa enquanto os Cavaleiros dos Deuses marcham crianças sonâmbulas em direção a uma embarcação à espera, enquanto Loki incendeia uma queimada junto à grande árvore e Killingham usa o terror dos jovens como arma.
Uma serpente massiva apelidada de Jormundgandr surge na Escola Morsa, e a equipe se espalha para proteger os alunos. Com o martelo na mão, o diretor Kiba avança contra a fera de frente, enquanto Saul corre por um galho acima para desferir o golpe final, provando às crianças maravilhadas que ambos já foram guerreiros. Robin e Chopper, tendo vindo com Saul, ficam abismados com o tamanho da criatura. O instrutor de educação física Wolf, gravemente ferido, adverte que vários estudantes adormeceram em um transe, atraídos para a praia por uma das flechas de Gunko, e diz a Saul que sob nenhuma hipótese coloque as mãos neles. Com mais monstros se aglomerando nas matas, a equipe toca a buzina para despertar toda a nação enquanto as crianças começam a adormecer uma após a outra.
Abaixo da superfície, Loki informa aos Chapéus de Palha que deixar uma algema nele não o privou de sua força. Para provar o ponto, ele atinge a grande árvore com Ragnir, convocando um raio que incendeia o flanco sul da ilha e faz os gigantes que festejavam se apressarem para combater as chamas. De volta à escola, Ange identifica os horrores enfurecidos: naquela mesma manhã ela pediu às crianças que desenhassem o que mais as assustava, e agora Loki, Nika, Fenrir, tempestades, fantasmas e a serpente rondam os galhos como pesadelos vivos. Alto acima, os Cavaleiros dos Deuses observam, Killingham por trás das conjurações e Sommers refletindo que amar significa ferir, enquanto Gunko admite que Nika a assusta acima de tudo.
Trabalhando em conjunto, os Cavaleiros dos Deuses adormecem as crianças da Escola Morsa e as guiam em direção a um navio, enquanto os pesadelos dos jovens tomam forma como monstros vivos. Deixa-se implícito que Killingham é a causa do sono. Wolf adverte Saul para nunca tocar nas crianças adormecidas. O diretor da escola, Kiba, junta-se ao elenco, um antigo membro dos Piratas Guerreiros Gigantes. Com um golpe de Ragnir contra a árvore, Loki provoca um incêndio próximo à Árvore do Tesouro Adam.
O exercício de desenho de Ange se torna o ponto crucial e sombrio do capítulo, explicando por que cada fera enfurecida reflete o terror de uma criança em particular. A admissão de Gunko de que Nika é quem mais a assusta inicia uma trama que o arco desenvolve posteriormente. A capa continua a série da peregrinação de Yamato, aqui destacando Yamato. O capítulo faz parte do Arco Elbaph.
No Capítulo 1142, feras de pesadelo, incluindo uma serpente maciça chamada Jormundgandr, atacam a Escola Walrus enquanto os Cavaleiros dos Deuses induzem as crianças a um transe e as levam em direção a um navio à espera. Loki também atinge a Árvore do Tesouro Adam com Ragnir, provocando um incêndio florestal em Elbaph.
O título vem de um exercício de desenho que Ange pediu para as crianças da Escola Morsa realizarem naquela manhã, desenhando seus piores medos. Esses mesmos medos, incluindo Loki, Nika, Fenrir, tempestades, fantasmas e uma serpente gigante, ganham vida como monstros atacantes.
Jormundgandr é uma serpente massiva que se liberta na Walrus School, uma das criaturas de pesadelo que ganhou forma viva durante o ataque dos Knights of God.
Loki atinge a grande árvore Árvore do Tesouro Adam com sua arma Ragnir, invocando um raio que incendeia o flanco sul de Elbaph.
O instrutor de ginástica ferido, Wolf, avisa Saul que vários alunos caíram em transe, atraídos para a praia por uma das flechas de Gunko, e lhe diz para nunca tocar nas crianças adormecidas.
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