
O conflito se espalha por Elbaph enquanto feras pesadelares enxameiam tanto uma ruína coberta por vinhas quanto a Vila Ocidental. Uma tripulação em barco dos Chapéus de Palha parte para caçar os intrusos, e Dorry, Brogy e Gaban aparecem para romper o ataque contra os gigantes.
Liderado por Ripley, Franky encontra um laboratório em ruínas engolido por árvores e raízes, uma visão que acha estranha em uma nação construída ao redor de combatentes. Já em seu interior estão Lilith e Bonney, que só chegaram lá após se perderem. Alarmes distantes deixam Ripley apreensivo, e Lilith estima a idade da ruína em três mil anos, o que Franky duvida até Ripley observar que não há registro dela em lugar nenhum. Lilith reivindica o local como sua nova base, mas uma nuvem de tempestade com rosto, uma das feras de Killingham, surge atrás do grupo antes que Franky possa explorar.
Na Vila Ocidental, um esquelético Draugr gigante começa a destruir o local, e os guerreiros embriagados precisam recuperar a sobriedade para lutar. Tanto Dorry quanto Brogy estão no banheiro após beberem em excesso, de modo que os gigantes estão sem comandante. Usopp diz silenciosamente que os Chapéus de Palha querem ajudar, enquanto Colon, apesar de se denominar um guerreiro e filho de Gaban, é enviado para se abrigar com os outros. Jarul ouve o relato de Nami sobre o ataque ao castelo, a descrição dada pelos guardas feridos de alguém parecido com Shanks e o poder estranho, levando Jinbe a suspeitar de uma Fruta do Diabo. Jarul coloca o país em alerta. Avistando Colon enquanto ele arrasta um saco de armas atrás de si, Nami, Usopp, Brook e Jinbe convencem o garoto a levá-los a bordo de seu svarr, concordando que ele pode capitaneá-lo.
Entre os Cavaleiros, Gunko é pego ouvindo música após comer e, para a diversão de Sommers, a faixa revela ser New World de Brook, atraindo uma repreensão de Killingham pelo deboche. Saul afivela dois escudos contra os espinhos e detém uma criança, mas uma segunda colide com a primeira e ambas ficam feridas. Quando ele laça uma criança por trás, um Fenrir se aproxima, e ele percebe que os monstros protegem contra qualquer interferência. O Draugr é finalmente derrubado, mas um Nidhoggr e um Fantasma provam ser demais até que Dorry e Brogy retornam, tendo expurgado o álcool de seus corpos, e finalizam as feras com um Hakoku combinado. Gaban e os Piratas Guerreiros Gigantes aparecem, dando esperança aos aldeões.
No Capítulo 1144, Franky descobre uma misteriosa ruína antiga engolida por vinhas ao lado de Lilith e Bonney, enquanto um gigante Draugr esquelético ataca a Vila Ocidental. Dorry e Brogy retornam após recobrar a sobriedade para ajudar a combater as feras, e Gaban chega com os Piratas Guerreiros Gigantes.
Franky encontra uma ruína desmoronada sepultada em árvores e raízes, a qual Lilith estima ter três mil anos, embora Ripley note que não existe nenhum registro dela em lugar nenhum.
Dorry e Brogy estão presos no banheiro recobrando a sobriedade após beberem em excesso, deixando os gigantes sem um comandante até que a dupla retorne.
Após eliminarem o álcool de seus organismos, Dorry e Brogy retornam à luta e finalizam o Nidhoggr e o Ghost com um ataque Hakoku combinado.
Nami, Usopp, Brook e Jinbe avistam Colon transportando um saco de armas e o persuadem a levá-los a bordo de seu svarr, concordando em deixá-lo capitaneá-lo.
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