Acordando de um Pesadelo

Luffy carrega Usopp e Brook desmaiados de volta à tripulação antes de retornar ao lado de Loki, dizendo a Franky para conter o ataque a menos que seja chamado, já que Loki está prestes a lutar sem restrições. Enquanto Loki tenta queimar Gunko possuído com um sopro de raio, Imu se lembra de um navio gigante avistado anos antes cujo capitão apequenava sua tripulação e que se ocultava sob uma névoa densa enquanto saqueava embarcações do governo, uma figura agora conectada a Loki. Imu projeta uma forma sombria para fora do corpo de Gunko, o mesmo truque usado uma vez em Saturn, e empala tanto Luffy quanto Loki com tentáculos sombrios para iniciar A Kuwaru.

A técnica a seguir, Domi Reversi, destina-se a sugar a expectativa de vida deles e virá-los um contra o outro em um frenesi de ódio, contudo ela simplesmente falha em ambos. Eles se libertam irritados, e Loki exige respostas sobre o comentário a respeito de Rocks. Antes que Imu possa explicar por que os dois se mostraram imunes, Luffy desferia um bombardeio que chama de Gomu Gomu no Dawn Gatling. Loki, enquanto isso, retorna à sua forma verdadeira, balança Ragnir em seu modo martelo e sepulta tanto Imu quanto Gunko dentro de um enorme bloco de gelo por meio de Niflheim. Por toda a ilha, os gigantes e Lilith combatem as chamas que se espalham, enquanto na Vila Ocidental Zoro e os Piratas Guerreiros Gigantes desfazem a maioria das transformações demônio-gigantes, com Chopper finalizando o restante por um meio que nem ele consegue explicar direito.

Luffy carrega Brook e Usopp inconscientes para longe da batalha, e em seguida ele e Loki prosseguem no ataque. Alcançando a partir da estrutura de Gunko, Imu tenta o Domi Reversi contra a dupla, mas nenhum dos dois sente seu efeito. Loki responde congelando Imu e Gunko solidamente, após o que a figura sombria se esgueira para fora do gelo e diz aos Cinco Anciãos que pretende se ausentar de Mary Geoise por um tempo. Em outro lugar, Nami, Jinbe e Lilith continuam apagando os incêndios, cada gigante demonizado é revertido, e tanto Biblo quanto toda a coleção da Biblioteca da Coruja aparecem sumidos. Fora da Vila Ocidental, o desmembrado Sommers sobrevive e remonta a própria cabeça.

Robin e Saul chegam à Biblioteca da Coruja e não encontram restos queimados, apenas prateleiras vazias e um Biblo desaparecido, deixando Robin com a esperança de que ele tenha resgatado os volumes antes do incêndio. Sanji nota como a maré virou rapidamente assim que a tripulação reagiu, e Franky observa que essa luta os colocou contra três indivíduos em vez de uma organização inteira, embora esses três ainda tenham conseguido mergulhar um país inteiro no caos. O capítulo pertence ao Arco Elbaph, com Eustass Kid em destaque na capa, fugindo de um touro cobrando em direção à sua capa.