
Sob o título Operação Utopia, os agentes da organização descobrem que o Corsário foi seu mestre secreto o tempo todo enquanto ele revela seu plano de dominação, enquanto a tripulação descansa em Yuba e Luffy anuncia abruptamente que não vai dar mais nenhum passo.
A notícia de que Koza já deixou Yuba não abala a determinação de Vivi ou de seus companheiros em acabar com a revolta, embora permitam a si mesmos uma única noite de descanso primeiro. Pensando no próprio adeus de Toto à cidade, Vivi entrega-lhe um lenço e jura que vai parar a rebelião, e a tripulação vai dormir enquanto Toto e Luffy continuam cavando em busca de água. No cassino Rain Dinners, o alto escalão da organização se reúne e aguarda por Mr. 0. Miss All Sunday aparece para revelar que o cassino é propriedade do Corsário, que ele próprio é o líder e que esteve entre eles o tempo todo. Assim que o choque passa, Crocodile detalha sua tentativa de tomar o reino e criar um paraíso próprio, agendada para começar na alvorada seguinte, às sete horas. Quando a manhã desponta, Toto entrega um precioso barril de água do oásis que ajudou a retirar do solo e, no momento em que a tripulação se prepara para partir, Luffy recusa-se abruptamente a dar mais um passo.
Vivi descobre que Koza não está mais em Yuba, e Toto presenteia Luffy com um barril de água para a viagem. Os agentes oficiais se reúnem dentro do Rain Dinners, a casa de apostas de Rainbase, onde finalmente compreendem que Crocodile é o há muito oculto Mr. 0. Ele detalha a Operação Utopia, dando pistas de que algo ligado a um poder militar avassalador está enterrado em algum lugar do reino, e atribui aos seus agentes seus papéis para a missão final da organização.
A capa colorida, Flavor of Sand, enquadra a tripulação pelo deserto: Luffy e Zoro fazendo poses contra o pôr do sol, Nami ostentando um frasco de perfume, Usopp mexendo no Clima-Tact enquanto Vivi registra o dia, e Sanji e Chopper começando cedo o jantar. Parte do arco do reino do deserto, o capítulo expõe a identidade do Corsário perante suas próprias fileiras e termina com a parada repentina de Luffy, preparando o próximo confronto.
O Capítulo 165, Operação Utopia, revela que Crocodile é o há muito oculto Mr. 0 para seus próprios agentes no Rain Dinners, enquanto em Yuba, Luffy anuncia abruptamente que não irá mais adiante.
A Operação Utopia é o plano de Crocodile para dominar Arabasta e transformá-la em seu próprio paraíso, programado para ser iniciado às sete horas da manhã seguinte.
No cassino Rain Dinners, Miss All Sunday informa aos agentes oficiais reunidos que o cassino pertence ao Corsário e que ele esteve entre eles durante todo o tempo como Mr. 0.
Toto dá a Luffy um precioso barril de água do oásis que ele ajudou a retirar do solo, como um presente de despedida antes de a tripulação partir.
Assim que a tripulação se prepara para deixar Yuba, Luffy se recusa abruptamente a ir mais longe, e o capítulo termina nessa interrupção sem ainda explicar seu raciocínio, preparando o terreno para o próximo confronto.
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