
O Capítulo 204 abre o terceiro e último combate de Luffy contra Crocodile, que percebe que o sangue nos ferimentos do garoto permite que ele acerte golpes sem água e desembainha um gancho envenenado oculto, enquanto a Marinha se junta aos Chapéus de Palha na busca pela bomba.
Luffy desce para a câmara em ruínas, desviando de pilares caindo para confrontar Crocodile mais uma vez. O Corsário, intrigado com o fato de o garoto se recusar a permanecer caído, pergunta por que ele continua lutando apenas para ser morto. Luffy responde que Crocodile precisa devolver o país, e quando o pirata debocha dizendo que ainda não o tomou, Luffy rebate dizendo que se isso fosse verdade Vivi estaria muito mais feliz. Ele então avança e desfere um soco direto no rosto de Crocodile, um golpe que deveria ser impossível agora que o garoto não tem mais água.
Enquanto Luffy o chuta e soca novamente, Crocodile finalmente entende o truque: o sangue espalhado pelo corpo de Luffy funciona tão bem quanto a água, permitindo que o pirata de borracha toque sua forma de areia. Reconhecendo um oponente que não pode mais ignorar, Crocodile retira a tampa de seu gancho dourado para expor uma lâmina envenenada por baixo, e os dois se preparam para seu terceiro e decisivo confronto em meio aos escombros caindo. Na superfície, Vivi confirma que a bomba está na torre do relógio enquanto Usopp escreve um bilhete para os outros e usa seu ensurdecedor Usopp Noise para dispersar os agentes da Baroque Works que os perseguem.
As principais revelações incluem a localização da bomba na torre do relógio, o início da terceira luta entre Luffy e Crocodile, o gancho envenenado escondido sob o dourado e a confirmação de que o sangue de Luffy substitui a água. Tashigi e a Marinha começam abertamente a ajudar a tripulação, redirecionando Zoro para o norte em direção à torre e prometendo proteger Vivi e Usopp. A capa continua o Passeio Submarino de Hatchan, onde o mapa de takoyaki leva Hatchan a uma fera monstruosa.
Luffy descobre que o sangue espalhado por seu corpo funciona tão bem quanto a água, permitindo que seu corpo de borracha acerte golpes sólidos na forma de areia de Crocodile. Crocodile só percebe o truque após ser atingido por socos e chutes repetidamente.
Crocodile remove a tampa de seu gancho de ouro para revelar uma lâmina envenenada escondida sob ele, preparando-se para um terceiro confronto mais letal com Luffy.
Nefertari Vivi confirma no Capítulo 204 que a bomba está escondida dentro da torre do relógio de Alubarna, dando aos Chapéus de Palha um alvo enquanto a contagem regressiva continua.
Usopp dispersa os agentes da Baroque Works que o perseguem ao usar sua estridente técnica Usopp Noise após deixar um bilhete para o restante da tripulação.
Luffy diz a Crocodile no Capítulo 204 que continua lutando porque Crocodile precisa devolver o país ao seu povo, acrescentando que Vivi estaria muito mais feliz se isso já tivesse acontecido.
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