Bellamy, a Hiena

Nas profundezas das matas de Jaya, Luffy e Chopper correm de louva-a-deuses gigantes que destroem árvores e redes ao redor deles. Chopper avista um South Bird sorridente empoleirado no alto e conclui que ele está regendo os insetos contra eles. Do outro lado da floresta, o mesmo canto atrai enxames em direção ao restante da tripulação: Sanji chuta joaninhas enormes para longe de Nami, o grupo se defende de uma lesma sensível ao sal, Zoro enfrenta besouros, e Luffy quase agarra abelhas venenosas antes que Chopper o puxe de volta. Os chamados zombeteiros do pássaro continuam invocando mais criaturas.

Na base da Aliança Saruyama, Bellamy se vangloria sobre uma estátua de ouro de um South Bird enquanto um Cricket ensanguentado protesta contra o roubo. Sarquiss ataca com um Falcon Slash que Masira absorve, e Shoujou retalia com seu Wail of Destruction antes que Bellamy salte para a frente com suas pernas de Bane Bane, arremessando Shoujou através do prédio e dentro da água. Bellamy zomba de Cricket dizendo que a cidade de ouro era apenas uma fantasia de Noland, dizendo-lhe que sonhos nunca se realizam. Cricket acende um cigarro e rebate dizendo que um covarde que não consegue nem lutar por seus próprios sonhos não tem o direito de dar lição de moral a ninguém sobre pirataria, deixando Bellamy perplexo.

Os Chapéus de Palha se reunificam de mãos vazias, sem que ninguém tenha capturado um South Bird. Quando um pássaro voa para baixo puramente para zombar deles, Robin faz brotar mãos nele e o choca contra a terra. Ao retornar à base, a tripulação encontra Cricket, Masira e Shoujou espancados e o Going Merry destruído. Cricket insiste que o ouro perdido não importa mais e jura que toda a aliança reparará a embarcação e os lançará ao céu antes do amanhecer.

Zoro descobre o símbolo de Bellamy entalhado em uma árvore, o qual Nami reconhece. Faltando cerca de três horas para o nascer do sol, Luffy pega uma espada emprestada, pergunta a Robin se a rota pela costa chega a Mock Town e sai em disparada para confrontar Bellamy, prometendo retornar antes do amanhecer.

O capítulo confirma que Bellamy é o usuário da Bane Bane no Mi, a Fruta do Diabo baseada em molas por trás de seu ataque Spring Sniper. A página de capa pertence à série Teatro dos Animais, retratando Chopper com um chapéu de cowboy gigante montando um touro na fronteira. A edição se passa dentro do Arco de Jaya e prepara o terreno para a revanche unilateral de Luffy com Bellamy.