No Alto do Céu

O ar rarefeito recebe a tripulação no momento em que emergem da nuvem imponente e se estabelecem em um estranho oceano branco feito de vapor. Embaixo, nos destroços de sua jangada despedaçada, os Piratas do Barba Negra discutem se devem persegui-los; Burgess quer sangue, mas Teach está satisfeito em deixar os Chapéus de Palha irem embora, certo de que seus caminhos se cruzarão mais uma vez enquanto nenhuma das tripulações deixar a Grand Line.

A respiração se estabiliza e o encantamento toma conta. Chopper percebe que Usopp parou de respirar e o reanima por meio de RCP. Nami aponta que o log pose ainda se inclina para o céu, e Robin supõe que eles possam ter parado apenas na metade da grande nuvem. Contra o aviso de Sanji, Usopp mergulha no mar de vapor, maravilha-se com a pouca resistência que ele oferece e continua nadando para baixo até sumir de vista.

Quando Usopp não retorna à superfície, a tripulação deduz que ele deve ter escorregado para fora da nuvem. Luffy enfia o braço na escuridão movido apenas pelo tato, e Robin faz olhos brotarem por todo o membro para que os dois possam localizá-lo e agarrá-lo, puxando-o de volta para cima. Atrás dele vêm um polvo enorme e uma fera marinha, ambos rapidamente fatiados por Zoro e Sanji. Uma criatura que cai no convés atrai a atenção de Robin: um peixe do céu registrado no diário de Noland, o qual ela deduz ter ficado plano ou em forma de balão para permanecer flutuando em um oceano sem fundo. Luffy o pega para Sanji fritar.

Ao longe, Chopper vê uma embarcação ser despedaçada por uma figura humana que em seguida corre pelas nuvens em direção ao navio. O trio formado por Luffy, Sanji e Zoro é rapidamente dominado, e quando a figura mascarada aponta um canhão, um idoso de armadura montado em um enorme pássaro arremessa uma lança que derruba o invasor no vapor abaixo. Ele se apresenta como o Cavaleiro do Céu, Gan Fall. O Arco Skypiea começa aqui. Na capa, Wapol perambula por uma ilha devorando tudo à vista e se transforma em uma árvore para passar o tempo.