Angel Beach

Navegando por um canal de nuvens em forma de rio, os Chapéus de Palha são impulsionados para a ilha do céu de Skypiea, a Terra de Deus, contemplando admirados seus edifícios e o mar formado por nuvens. Ao atingir a praia, Luffy, Usopp e Chopper saltam e saem correndo para explorar. Zoro questiona lançar a âncora sobre um mar sem fundo, mas faz isso de qualquer forma diante da indiferença de Luffy, enquanto Nami é incomodada pelo South Bird que eles esqueceram de soltar antes que ele voe embora. Robin admite que nunca imaginou uma chegada tão movimentada, e Nami reconhece o nome da ilha no mapa que Luffy encontrou.

Sanji estuda as flores locais, Luffy tenta em vão morder uma fruta dura como pedra semelhante a uma abóbora, e Zoro se pergunta se o solo molhado é realmente feito de nuvem. Uma música começa, uma pequena raposa aparece e Sanji avista uma figura alada carregando uma harpa, a quem chama empolgado de anjo.

A bela mulher se aproxima, perguntando se eles vêm do Mar Azul, e Luffy explica que eles subiram voando de baixo. Ela dá ao local o nome de Angel Beach de Skypiea e corta a fruta dura, chamada Conache, da qual Luffy bebe e acha deliciosa. Apresentando-se como Conis, ela se oferece para ajudar com qualquer problema, enquanto uma legenda identifica sua raposa como Su. Nami diz que tem inúmeras perguntas sobre o lugar inacreditável.

Em seguida, um homem faz um pouso forçado enquanto anda em um waver, um barco movido a vento descrito no diário de Noland. Ele é o pai de Conis, Pagaya, que acabara de pescar no Mar Branco-Branco e exibe sua captura de Lagostas do Céu. Ele convida a tripulação para sua casa, e quando Nami pergunta como o waver navega sem vento, Conis aponta para os dials como resposta.

O capítulo marca a primeira menção aos dials e a estreia de Conis, Pagaya e da raposa Su. A capa continua O Viva Omnívoro de Wapol, com Wapol se disfarçando de banco para atormentar os moradores locais. Pertence ao Arco de Skypiea.