O Julgamento dos Céus

Atraído pelo domínio proibido onde se diz que Deus habita, Luffy deixa claro que chegará lá de um jeito ou de outro, embora a tripulação concorde em buscar Nami primeiro. Pagaya, que trabalha em barcos a dial, voluntaria-se para cuidar do waver deles enquanto procuram. Distante dali, Nami adentrou um bosque de árvores gigantes quando um som abala seus nervos. Ela faz menção de partir, sente uma presença às suas costas, e um homem frenético surge correndo das árvores com um perseguidor e um cão enorme em seu encalço.

O cão salta, apenas para um cavaleiro montado em uma ave mergulhar e chutá-lo para o lado, antes que um quarto homem detenha esse resgatador por sua vez. Por trás de Nami, o homem com a bazuca dispara contra o grupo reunido e provoca uma explosão estrondosa. Enquanto a fumaça se dissipa, o homem em fuga suplica a Nami que o leve a bordo de seu barco e oferece qualquer coisa em troca, mas um golpe do que parece ser um raio o derruba no meio da frase. Perguntando-se se Enel estava por trás disso, o portador da bazuca decide recuar.

Os quatro caçadores, agora claramente aliados, conversam sobre o ocorrido, e um deles relata que a terra deles acaba de ser invadida por sete intrusos ilegais vindos do mar azul. Ouvindo a conversa, Nami compreende que os intrusos são sua própria tripulação e teme que um destino semelhante os esteja aguardando.

Em Angel Beach, a força policial de Skypiea, os Boinas Brancas sob o comando do Capitão McKinley, aparecem para investigar a invasão e encontram o Going Merry na beira da água. Luffy, ocupado no waver ao lado de Pagaya, vê a aproximação deles e se pergunta quem poderiam ser. O capítulo apresenta os quatro sacerdotes de Deus e leva Nami até o limite de Upper Yard, o solo proibido de Skypiea. A capa colorida mostra os Chapéus de Palha praticando escalada, e a história pertence ao Arco Skypiea.