Aubade

Acordado no escuro para ir ao banheiro, Usopp avista uma mão empunhando um martelo sobre o Going Merry através de um denso nevoeiro antes de voltar a dormir, e Zoro o encontra adormecido ali quando a manhã chega. A cena muda para o Santuário de Deus, onde Shura culpa Ohm por deixar Wyper viver, o exato motivo pelo qual os três sacerdotes foram convocados. Yama zomba da discussão deles no momento em que as portas do santuário se abrem e Enel entra a passos largos, atingindo os sacerdotes com uma descarga elétrica e chamando-os de fracos. Ele afirma que foi apenas o tédio que o levou a agir e os adverte para não subestimarem os visitantes do mar azul, que também estão atrás do ouro.

Enel descarta todas as regras que havia estabelecido, libertando os sacerdotes para agirem como quiserem por toda Upper Yard, já que tanto os intrusos quanto os Shandia devem se mover em breve. Pressionado sobre a mudança repentina, ele revela que a Maxim está quase pronta e que eles partirão para um mundo dos sonhos em breve. De volta ao acampamento, a tripulação nota que o Merry foi restaurado à sua antiga forma, confirmando que a visão embaçada pelo nevoeiro de Usopp não foi um sonho e que um ajudante desconhecido caminha pela ilha. Nami então apresenta seu plano de duas equipes para alcançar o ouro.

O título empresta uma palavra francesa para uma canção da alvorada, uma piscadela poética à tripulação acordando cedo para caçar a Cidade de Ouro. A arte desta capa colorida seria mais tarde reutilizada em "Brand New World", uma das aberturas do anime. O reparo no estilo Klabautermann devolve o navio à forma que possuía antes da reforma pela Aliança Saruyama. Enel, seus sacerdotes e Yama fazem sua primeira aparição, e o jogo de sobrevivência é declarado entre três lados: os guerreiros sob seu comando, os Chapéus de Palha e os Shandia. A tripulação se divide, com Luffy, Zoro, Robin e Chopper atrás do tesouro enquanto Sanji, Nami e Usopp navegam o Merry até a costa mais próxima. Pertence ao Arco Skypiea.