Capítulo 31

Dentro da mansão, Kaya acorda sobressaltada de um pesadelo no qual Usopp se vira contra ela após ela zombar de sua linhagem pirata. Vagando pelos corredores à procura de Klahadore, ela encontra seu mordomo Merry caído no chão. Fraco e incapaz de se levantar, Merry ainda reúne forças suficientes para contar a ela que Klahadore o atacou, que o mordomo é realmente um pirata e que todos os avisos que Usopp deu estavam corretos. Kaya desaba em lágrimas, compreendendo que a única pessoa que enxergou o perigo foi expulsa enquanto tentava proteger a vila. Merry, observando que o restante dos empregados da casa está fora de férias, a acalma e aconselha entregar o tesouro que Klahadore procura, para que tanto a vida dela quanto a vila permaneçam em segurança.

Além da vila, os Piratas do Usopp resmungam que seu capitão provavelmente mentiu sobre ter mentido, até que avistam a Senhorita Kaya saindo da cidade de mansinho. Na costa, Zoro se mantém pronto para o que quer que os Piratas do Gato Preto lancem contra ele a seguir. Avançam os Irmãos Nyaban, Buchi e Sham, ambos aparentemente assustados demais para lutar. Sham corre em direção a Zoro de forma covarde, apenas para abandonar o disfarce no último momento, e Zoro se vira para ver o homem atrás dele com duas de suas espadas presas às costas.

Dentro do quarto de Kuro, Kaya se depara com Merry caído e, por meio dele, toda a verdade sobre Klahadore finalmente chega até ela. Sham e Buchi, os Irmãos Nyaban, fazem sua primeira aparição e iniciam o confronto contra Zoro, começando a luta fingindo ser covardes com medo de batalha. No decorrer do encontro, Sham arranca duas espadas diretamente de Zoro.

A capa mostra os Chapéus de Palha moldando os desejos de seus corações a partir de um banco de nuvens: Luffy forma um navio, Zoro molda lâminas acompanhadas de um barril de cerveja e Nami empilha tesouros. Luffy permanece inconsciente durante todos os acontecimentos aqui, enquanto Kuro aparece apenas em flashback. O capítulo faz parte do Arco da Vila Syrup.