
Shiryu avalia os Piratas do Barba Negra enquanto Hannyabal bloqueia o caminho de Luffy. Luffy derruba o vice-diretor, apenas para Barba Negra rebatê-lo, e a verdade se revela: este era o homem que capturou Ace.
A ponte levadiça se ergue para bloquear os Piratas do Barba Negra de entrar na prisão subaquática enquanto Barba Negra caminha para a frente e Van Augur e Jesus Burgess combatem os carcereiros. Uma figura declara que a tripulação nunca foi confiável, rotulando-os como piratas em vez de meros traidores, ecoando as suspeitas mantidas por Smoker, Kizaru e Sengoku sobre os Corsários. Este homem é Shiryu, que estuda os cinco intrusos; Barba Negra o confunde com Magellan antes que Shiryu o identifique como Marshall D. Teach.
Em outro lugar, os newkama e os prisioneiros libertados avançam em direção à porta do Nível 3, onde Sadi os dispersa e destrói parte da ponte. Luffy se move para atacá-la, mas é arremessado para o lado por Ivankov, que a enfrenta pessoalmente. Inazuma aponta Luffy em direção às escadas do Nível 3, onde Hannyabal bloqueia o caminho, girando um bastão de lâmina dupla e reunindo os guardas que o aclamam. Ele desencadeia o Hannya Circus, girando lâminas flamejantes ao seu redor, mas Luffy responde com o Gomu Gomu no Jet Gatling, espancando-o até derrubá-lo. Hannyabal se recusa a permanecer derrotado, levantando-se para dar uma lição em Luffy de que piratas são escória e que destruir Impel Down mergulharia o mundo na escuridão. Antes que ele possa continuar, a escuridão de Barba Negra engole a unidade de bazucas, e Barba Negra pisoteia Hannyabal no chão. Enquanto Jinbe se enfurece ao vê-lo, Luffy se recorda de menções passadas sobre Barba Negra, de Ace, de Jaya e da Anciã Nyon, finalmente compreendendo quem ele enfrenta.
Teach e Shiryu demonstram um interesse mútuo um pelo outro. Luffy cruza caminhos com Barba Negra novamente e descobre sua verdadeira identidade como o homem responsável pela captura de Ace.
O capítulo é intitulado "Chapéu de Palha e Barba Negra". Sua capa inicia a Série de Separação do Chapéu de Palha com a luta de Sanji em Kamabakka. Um retrato de Ivankov está pendurado na parede na arte da capa. A história faz parte do arco de Impel Down.
Shiryu analisa os cinco intrusos na ponte levadiça e identifica o líder deles, a quem os homens de Blackbeard inicialmente confundem com Magellan, como Marshall D. Teach.
Luffy responde ao ataque de lâminas giratórias de Hannyabal, Hannya Circus, com o Gomu Gomu no Jet Gatling, derrotando o vice-diretor.
Hannyabal se levanta para discursar a Luffy que os piratas são escória e que destruir Impel Down mergulharia o mundo na escuridão.
A escuridão de Blackbeard, vinda de sua Yami Yami no Mi, engole a unidade de bazucas de Hannyabal antes de Blackbeard pisoteá-lo no chão.
Luffy se lembra de menções anteriores ao Barba Negra por parte de Ace, de Jaya e da Anciã Nyon, finalmente compreendendo que o homem à sua frente é Marshall D. Teach.
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