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Após exterminar todos os Humandrills, Zoro suplica para ser treinado, e a humilhação desgosta Mihawk, que supõe que o espadachim superestimou a si mesmo e o quer fora dali. O fato de um homem que visa um dia superá-lo pedir tal coisa parece absurdo ao Corsário, contudo sua atitude muda assim que ele percebe que a motivação de Zoro está em Luffy e não na glória pessoal. Ele concorda em começar as lições depois que as feridas cicatrizarem. Com novos curativos, Zoro decodifica a tatuagem para Perona: o símbolo primeiro significava um reencontro em três dias, desde então riscado e reescrito como dois anos, uma mensagem que toda a tripulação dispersa recebeu e entendeu, atraindo-os de volta a Sabaody após esse período.

A história então volta alguns dias para Rusukaina, uma ilha do Calm Belt onde Luffy, Rayleigh, Jinbe e as mulheres de Amazon Lily desembarcaram. Jinbe parte primeiro, trocando agradecimentos com Luffy e prometendo esperar na Ilha dos Homens-Peixe. Quando Hancock oferece comida a Luffy, Rayleigh recusa em seu nome, explicando que toda a razão para desembarcarem ali é o treinamento de sobrevivência em um lugar que passa por quarenta e oito estações que mudam a cada semana. Ele adiciona que uma civilização outrora pereceu ali sob o clima rigoroso, e cerca de quinhentas feras selvagens agora tornam a ilha brutal de conquistar.

Rayleigh exibe seu Haki derrubando um elefante gigante sem nem tocá-lo, e depois detalha todas as três formas. O Haki da Observação, chamado de Mantra em Skypiea, lê a presença do inimigo e prevê seus movimentos. O Haki do Armamento reveste o corpo de força, permite ataques à distância, anula poderes da Fruta do Diabo e permite atingir um usuário de Logia. O Haki do Rei Supremo, o mais raro, projeta pura intimidação. Rayleigh se dispõe a ensinar a Luffy o básico de todos os três ao longo de dois anos e deixá-lo escolher mais tarde qual aprimorar. Luffy deixa seu Vivre Card e seu chapéu de palha sobre uma pedra, anunciando que ele, o pirata conhecido como Luffy do Chapéu de Palha, está saindo de férias.

Mihawk concorda em treinar Zoro, e o Haki ganha uma explicação mais completa dividida em três categorias. O Mantra, empunhado por Enel e seus sacerdotes, é confirmado como o rótulo de Skypiea para o Haki da Observação; Sentomaru se revela um usuário de Armamento; e o poder que outrora assustou o Senhor da Costa para longe uma década antes é revelado como o Haki do Rei Supremo. Marcando o último capítulo tanto do arco que se segue à guerra quanto da saga que leva seu nome, esta edição encerra a primeira metade da série e trouxe o primeiro hiato prolongado do mangá de quatro semanas, embora Oda tenha descansado pessoalmente apenas uma. A capa, reunindo Edward Newgate com Gol D. Roger, é uma raridade por não conter animais.