Dois Anos Depois

Com a ajuda de Hancock, Luffy parte de Rusukaina. Em Sabaody, os moradores conversam sobre os últimos dois anos, sobre os Supernovas agitarem o Novo Mundo e, acima de tudo, sobre o rumor do retorno dos Chapéus de Palha, que estariam espalhando panfletos de recrutamento pela ilha antes de avançarem para o Novo Mundo. Brook, agora um renomado músico agenciado pelos três homens da tribo dos Braços-Longos que antes o engaiolaram, agenda uma turnê de despedida anunciada como seu maior show até então. Sanji desembarca na praia empolgado por ver mulheres de verdade novamente e sai em disparada para procurar Nami e Robin.

Em um bar, uma mulher de cabelos longos usando um topo de biquíni rejeita o falso Luffy duas vezes, surpreendendo os frequentadores receosos de seu nome. Quando a falsa Nami tenta coagí-la, um estranho sentado ao seu lado solta criaturas vegetais que prendem os impostores. A mulher o abraça, e os dois revelam ser Nami e um Usopp agora mais forte e musculoso, que saem correndo enquanto uma nuvem de tempestade eletrocuta os fraudadores, com Nami dando o crédito à sua nova tecnologia. Enfurecido, o falso Luffy ordena que seu bando persiga a dupla e os elimine.

No bar da Shakky, Sanji descobre que Zoro e Franky chegaram primeiro e esperam a bordo do Sunny, enquanto os demais vão chegando aos poucos, e Rayleigh se impressiona com o fato de a tripulação ter se reunido sem ajuda externa. Uma Robin disfarçada despista homens enviados para capturá-la e fica intrigada com os panfletos dos impostores. Chopper, seguindo o trio impostor formado pela falsa Robin e os falsos Zoro e Sanji, vê a falsa Robin ser capturada por homens que a confundiram com a verdadeira. O caos se instala na base situada no antigo terreno da Marinha quando a notícia do retorno da tripulação se espalha, e o governo se mobiliza para reunir uma força contra eles. De volta a Sabaody, o falso Luffy baleia um casal que ele confunde com Usopp e Nami; momentos depois, uma figura magra vestida com pele de animal esbarra nele, pede desculpas e se vira para revelar o verdadeiro Luffy.

Reunido com seu chapéu, Luffy diz claramente que não tem planos de se casar com Hancock. Marguerite tornou-se uma integrante das Piratas Kuja. Tone Dials revelam-se um meio de vender música, semelhante a fitas cassete. O Quartel-General se mudou para longe, e a base denominada G-1 agora ocupa o local antigo sob o comando do Vice-Almirante Momonga. Uma nova safra de novatos se reuniu no arquipélago, com os irmãos Caribou entre os primeiros nomeados, e a tripulação falsa faz sua estreia. Brook, como é mostrado, alcançou fama mundial como artista soul e transformou seus captores da tribo dos Braços-Longos em seus empresários.

Este capítulo inicia a segunda metade da série, dando início ao arco do Retorno a Sabaody, bem como à saga maior ambientada na Ilha dos Homens-Peixe. Sua ilustração colorida homenageia o capítulo de abertura, com a tripulação no lugar dos Piratas do Ruivo. Na primeira impressão Oda cometeu dois deslizes, corrigindo ambos posteriormente: ele colocou a nova cicatriz de Zoro no olho errado e omitiu uma letra do nome Monkey no cartaz dos impostores, e nenhum dos erros chegou ao anime.