Capítulo 612: Levados pelo Tubarão que Salvaram

Um flashback retorna à Enseada das Sereias, onde Ishilly abre o barril de Caribou esperando encontrar bebida cara. Caribou se liberta, agradece a ela e transforma a parte inferior do seu corpo em um pântano usando a Numa Numa no Mi, afundando e silenciando as três sereias em um lamaçal sem fundo do qual ele diz ser impossível escapar. Voltando à forma humana, ele percebe com alegria quanto as sereias poderiam render em um leilão e dá o crédito aos Piratas do Chapéu de Palha, cuja entrada ilegal lhe permitiu passar pela imigração para caçar livremente.

Levados ao palácio sobre Megalo enquanto Neptune cavalga Hoe, a tripulação ouve o rei explicar como o kraken capturado quase custou a seu animal de estimação amado a própria vida. Luffy chama Neptune repetidamente de vovô, exasperando Pappag, enquanto Nami pergunta por que a ilha brilha tão abaixo da superfície. Neptune dá o crédito à Árvore de Luz Solar Eve, cujas raízes levam a luz da superfície e o ar até o fundo do mar.

Dentro do palácio, dois ministros dão uma bronca em Neptune como se fosse uma criança por vagar sozinho, e o rei descobre que aquilo aconteceu novamente com sua filha. Atraído por um cheiro delicioso, Luffy se afasta do grupo e segue seu nariz até uma enorme porta de ferro crivada de espadas e um machado cravados, a qual ele confunde com o salão de jantar. Ele passa por ela para um quarto escuro, avista comida e colide com o que pensa ser um coral macio, quicando nele como se fosse pudim.

Uma luz se acende e Luffy despenca ao lado de uma gigantesca sereia peixe-rei, a Princesa Sereia Shirahoshi, tendo estado subindo no corpo dela. Aterrorizada, ela insiste que não tem medo e que é filha de Neptune, mas cai em um choro com lágrimas tão enormes que Luffy precisa se esquivar das gotas enquanto protesta que nunca fez nada contra ela.

A fruta Logia de Caribou é nomeada Numa Numa no Mi, e Megalo é revelado como o animal de estimação de Shirahoshi. A afirmação de Pappag de amizade com a princesa é exposta como uma mentira, e o paradeiro de Zoro, Robin e Franky é confirmado. Os dois ministros de Neptune e Shirahoshi são apresentados, e a recompensa de 400.000.000 de Luffy aparece em um cartaz pela primeira vez. Assim como no arco Water 7, a tripulação é culpada injustamente pelo caos na ilha. O capítulo pertence ao arco Ilha dos Homens-Peixe.